🎯

Kunderforhold (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Interessentadministrasjon, visuell avtalepipeline (Kanban), aktivitetshistorie og lead-to-GT13_0__-konvertering.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Støtter distribusjonsteam med anskaffelse og kundeservice. Opptar interessenter (leads) via webformlar eller manuelt, fører gjennom individuelt konfigurerbare pipeline-nivåer (kvalifisert, gjennomgått, tilbud, forhandling) og omformer leads som er vunnet sømløst til kundestammedata og tilbud.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korrespondanse → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-led / forespørsel

✓ crm.lead.create

task

Forbruk

oppgaver

✓ create_task

CRM-led / forespørsel

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-led / forespørsel

Brukeroppgave: etterforskningsperson

Kontrollert varig plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Kontrollert varig plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Led

Observativ tilstand (observativ_only).

Ablaufschritte:

new

nye

Status <unk>ny<unk> av tilstandmaskinen bly.

contacted

kontakt

Status <unk>kontakt<unk> av tilstandsmaskinen bly.

qualified

kvalifisert

Status <unk>kvalifisert <unk> av tilstandsmaskinen.

disqualified

Diskvalifisert

Status <unk>diskvalifisert<unk> av tilstandsmaskinen.

converted

omgjort

Status <unk> konvertert<unk> av tilstandmaskinen bly.

Opportunitet

Observativ tilstand (observativ_only).

Ablaufschritte:

open

åpent

Status <unk>open<unk> av tilstand maskin Opportunity.

won

vann

Status <unk>v<unk> av tilstand maskin Opportunity.

lost

tapte

Status <unk>lost<unk> av tilstand maskin Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Artikkel 6 i DSGVO (tillatelse til kontakt) ✓ UWG Adverbeavtale