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Kundenbeziehungen (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Interessentenverwaltung, visuelle Deal-Pipeline (Kanban), Aktivitätenhistorie und Lead-zu-Angebot-Konvertierung.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Unterstützt Vertriebsteams bei der Akquise und Kundenbetreuung. Erfasst Interessenten (Leads) über Webformulare oder manuell, führt sie über individuell konfigurierbare Pipeline-Stufen (Qualifiziert, Begehung, Angebot, Verhandlung) und wandelt gewonnene Leads nahtlos in Kundenstammdaten und Angebote um.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korrespondenz → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-Lead / Anfrage anlegen

crm

✓ crm.lead.create

task

Anfrage nachfassen

tasks

✓ create_task

CRM-Lead / Anfrage anlegen

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-Lead / Anfrage anlegen

Benutzerbefehl: inquiry agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Lead

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

new

new

Status «new» der Zustandsmaschine Lead.

contacted

contacted

Status «contacted» der Zustandsmaschine Lead.

qualified

qualified

Status «qualified» der Zustandsmaschine Lead.

disqualified

disqualified

Status «disqualified» der Zustandsmaschine Lead.

converted

converted

Status «converted» der Zustandsmaschine Lead.

Opportunity

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

open

open

Status «open» der Zustandsmaschine Opportunity.

won

won

Status «won» der Zustandsmaschine Opportunity.

lost

lost

Status «lost» der Zustandsmaschine Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ DSGVO Art. 6 (Einwilligung zur Kontaktaufnahme) ✓ UWG Werbeeinwilligung