🎯

Употреба у финансијене услуге

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Управљање заинтересованима, визуелна пиплинска линија за уговор (Канбан), историја активности и конверзија воде на ГТ13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Поддрже дистрибутивне тиме у аккумирању и клијентном подршци. Прихвата заинтересоване (лиде) путем веб-формата или ручно, води кроз индивидуално конфигурисане стапе трубопровода (квалификовано, извршено, ponuda, преговарање) и безброjno претвара добите лиде у клентарске податке и понуде клијента.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Коорспонденција → CRM

Каскаде (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-овећање / постављање захтева

Црм

✓ crm.lead.create

task

Позив

задатке

✓ create_task

CRM-овећање / постављање захтева

Каскаде (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-овећање / постављање захтева

Упутство за употребу: истражни агент

Проверени трајни план (durable_plan), почетак: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Проверени трајни план (durable_plan), почетак: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Углави

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

new

нова

Статус <unk>ново<unk> статус машина воде.

contacted

контактирани

Статус <unk>контактиран<unk> статус машина воде.

qualified

квалификована

Статус <unk>квалификована <unk> статус машина води.

disqualified

дисквалификовани

Статус <unk> дисквалификована <unk> статус машина води.

converted

преобрађена

Статус <unk>конвертиран <unk> статус машина воде.

Улазнице

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

open

отворени

Статус <unk>опен<unk> оппортунације статемашине.

won

Побије

Статус <unk>о win <unk>остановима машина

lost

изгубљена

Статус <unk>погубљен <unk>у статусмашине

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Угласност у вези са тим да је у питању уговорништво ✓ UWG Werbeeinwilligung