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U skladu s člankom 3.4.

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

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Interessentenverwaltung, visuelle Deal-Pipeline (Kanban), Aktivitätenhistorie und Lead-zu-Angebot-Konvertierung.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Podržava distribucijske timove u akviziciji i pružanju podrške klijentima.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korespondencija → CRM

- U redu.

Ablaufschritte:

lead

CRM-ovo vodstvo / zahtjev

Crm

✓ crm.lead.create

task

Postupak zahtjeva

zadatke

✓ create_task

CRM-ovo vodstvo / zahtjev

- U redu.

Ablaufschritte:

cascade

CRM-ovo vodstvo / zahtjev

Uprema za upotrebu: istražitelj

Provedeni Durable plan (durable_plan), početak: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Provedeni Durable plan (durable_plan), početak: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

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Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

new

novog

Status <unk>new<unk> stalne mašine voditi.

contacted

kontaktiran

Status <unk>kontakt<unk> stanice vode.

qualified

Kvalificirani

Status <unk>kvalificiran<unk> stalne mašine voditi.

disqualified

diskabilizirani

Status <unk>disqualified<unk> stalne mašine voditi.

converted

Preobraz

Status <unk>konvertiran<unk> stalne mašine voditi.

Prilika

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

open

Otvoreni

Status <unk>open<unk> stanja mašine

won

- U redu.

Status <unk>won <unk> of the state machine Opportunity.

lost

Izgubljen

Status <unk>lost<unk> of the condition machine Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ U skladu s člankom 6. stavkom 1. stavkom 1. ✓ UWG odobrenje za rad