🎯

Kliendiühendused (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Hinnangute haldamine, visuaalne kauplemispipiil (Kanban), tegevuskava ajalugu ja liid-to-GT13_0__-konversioon.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Toetab müügi- ja klienditeenindusteid. Ta võtab intressimängijad (liidid) üle veebivormidest või manuaalselt, viib individuaalselt konfigureeritavate pipelineepi (kvalifitseeritud, käimine, pakkumine, läbirääkimine) ning muudab saadud liidid sujuvalt kliendi põhiandmeteks ja pakkumisedeks.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korrespondents → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-liid / nõudlus

Rtm

✓ crm.lead.create

task

Nõuetele vastavus

töökohti

✓ create_task

CRM-liid / nõudlus

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-liid / nõudlus

Kasutaja käsk: uuringuagent

Kontrollitud püsivkava (durable_plan), algus: manuell_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Kontrollitud püsivkava (durable_plan), algus: manuell_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Vähk

Üldne kontrollisüsteem (ainult jälgitav) - ülekanded ei ole nõutavad <unk>vt teenindusvalideerimine.

Ablaufschritte:

new

muud

Status <unk>new<unk> state-machine lead.

contacted

ühendust

<unk>kontaktitud<unk> konditsioonimasina.

qualified

kvalifitseeritud

Status <unk>kvalifitseeritud<unk> state machine lead.

disqualified

disqualifitseeritud

Status <unk>diskvalifitseeritud<unk> state machine lead.

converted

muudetud

Status <unk>converted<unk> state machine lead.

Võimalus

Üldne kontrollisüsteem (ainult jälgitav) - ülekanded ei ole nõutavad <unk>vt teenindusvalideerimine.

Ablaufschritte:

open

avatud

Status <unk>open<unk> state machine Opportunity.

won

võitis

Status «won» der Zustandsmaschine Opportunity.

lost

kadunud

Status <unk>lost<unk> state machine võimalus.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ DSGVO Art. 6 (Einwilligung zur Kontaktaufnahme) ✓ UWG reklaamiload