🎯

Стойност на клиента

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Управление на заинтересованите лица, визуална тръбопротека (Kanban), история на дейността и конверсия на лид към GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Подпомага дистрибуторските екипи при придобиване и обслужване на клиентите. Събира заинтересовани лица (лидове) чрез уеб формуляри или ръчно, води по индивидуално конфигурируеми етапи на тръбопровода (квалифицирани, извършени, оферта, преговори) и превръща спечелените лидове безпроблемно в клиентски данни и оферти.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Корреспонденция → CRM

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-вода / подаване на заявки

КРМ

✓ crm.lead.create

task

Продължаване на търсенето

задачи

✓ create_task

CRM-вода / подаване на заявки

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-вода / подаване на заявки

Наредба за ползване: разследващ агент

Проверен траен план (durable_plan), старт: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Проверен траен план (durable_plan), старт: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Смес

Процес на наблюдение (наблюдаема)

Ablaufschritte:

new

ново

Статус <unk>new <unk> на машината за състояние на олово.

contacted

Контактирани

Статус <unk>контакт <unk> на статия на машината

qualified

Квалифицирани

Статус <unk>квалифициран <unk> на статия машина водач.

disqualified

дисквалифицирани

Статус <unk> дисквалифициран <unk> на статия на машината.

converted

преобразувани

Статус <unk> конвертиран <unk> на статия машина вода.

Възможност

Процес на наблюдение (наблюдаема)

Ablaufschritte:

open

отворена

Статус <unk>open<unk> на машината за състояние Opportunity.

won

- Да.

Статус <unk>вън <unk> на статия машина Opportunity.

lost

Изгубен

Статус <unk> загубен <unk> на статия машина Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Срок на прилагане на Директива 2009/138/ЕО ✓ УВГ разрешение за търговия