🎯

Zákaznícke vzťahy (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Správa zainteresovaných strán, vizuálna pipeline obchodovania (Kanban), história aktivít a konverzia lead-to-GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Podporuje distribučné tímy pri akvizícii a zákaznickej starostlivosti. Získava záujemcov (leads) prostredníctvom webových formulárov alebo manuálne, vedie ich prostredníctvom individuálne konfigurovateľných stupňov potrubia (kvalifikované, prebiehajúce, ponuka, rokovania) a bezproblémovo premieňa získané vedenia do údajov o zákazníkoch a ponukách.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korespondencia → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-lead / podanie žiadosti

✓ crm.lead.create

task

Splnenie požiadaviek

úlohy

✓ create_task

CRM-lead / podanie žiadosti

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-lead / podanie žiadosti

Použitie: vyšetrovateľ

Kontrolovaný trvalý plán (durable_plan), začiatok: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Kontrolovaný trvalý plán (durable_plan), začiatok: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Oplné

Pozorovateľné stave (only observable_only).

Ablaufschritte:

new

Nový

Status <unk>new<unk> stavebného strojového vodíka.

contacted

kontaktované

Status <unk>kontaktovaný<unk> stavebného zariadenia

qualified

kvalifikované

Status <unk>kvalifikovaný<unk> stavebného strojového vedenia.

disqualified

disqualifikované

Status <unk>disqualified<unk> stavebného strojového plynu.

converted

prepracované

Status <unk>konvertovaný<unk> stavu strojov

Príležitosť

Pozorovateľné stave (only observable_only).

Ablaufschritte:

open

otvorené

Status <unk>open<unk> stavu stroj príležitosť.

won

- Vyrobil

Status <unk>won <unk> stavové stroj príležitosť.

lost

Stratený

Status <unk>straten<unk> stavu stroj príležitosť.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Článok 6 DSGVO (povolenie na kontakt) ✓ UWG povolenie na predaj