🎯

Relazzjonijiet mal-klijenti (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Amministrazzjoni tal-interessanti, il-pajp tal-ftehim viżwali (Kanban), l-istorja tal-attivitajiet u l-konverżjoni tal-pump għal GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Jippoġġja t-timijiet tad-distributur fl-akkwiżizzjoni u l-assistenza lill-klijenti. Jġib l-interessanti (leads) permezz ta' formoli tal-web jew manwalment, tmexxi permezz ta' livelli ta' pipeline li jistgħu jiġu konfigurati individwalment (qualifikati, għaddejjin, kwotazzjoni, negozjar) u jġib il-leads miġbura mingħajr xkiel f'dejta u offerti tal-klijenti.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korrispondenza → CRM

L-użu tal-enerġija

Ablaufschritte:

lead

CRM Lead / L-impostazzjoni ta ' talba

✓ crm.lead.create

task

Tfassil tal-mistoqsija

l-impjiegi

✓ create_task

CRM Lead / L-impostazzjoni ta ' talba

L-użu tal-enerġija

Ablaufschritte:

cascade

CRM Lead / L-impostazzjoni ta ' talba

L-ordni tal-utent: Aġent ta' inkjesta

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

L- irwieħ

L-użu tal-apparat tal-istatus osservattiv (observable_only) ma jkunx obbligat.

Ablaufschritte:

new

il-ġodda

Statut <unk>new<unk> tal-magna tal-istat tal-plam.

contacted

Kontattati

Statut <unk>kontattat<unk> tal-magna tal-istat ta' ċomb.

qualified

b'saħħithom

Statut <unk>kwalifikat<unk> tal-magna tal-istat ta' ċomb.

disqualified

idiskwalifikati

Statut <unk>Diskwalifikat<unk> tal-magna tal-istat ta' l-ispejjeż.

converted

li ġew konvertiti

Statut <unk>konvertit <unk> tal-magna tal-istat ta' ċomb.

Opportunità

L-użu tal-apparat tal-istatus osservattiv (observable_only) ma jkunx obbligat.

Ablaufschritte:

open

miftuħa

Statut <unk>open<unk> tal-magna tal-istat Opportunity.

won

għadda

Statut <unk>Win <unk> tal-magna tal-istat Opportunity.

lost

Ħaġa

Stat <unk>lost<unk> tal-magna tal-istat Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ L-Artikolu 6 tad-DSGVO (kunsens għall-adozzjoni tal-kuntatt) ✓ UWG approvazzjoni tal-kummerċ