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Relazioni con i clienti (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Gestione degli interessi, pipeline di transazioni visive (Kanban), storia delle attività e conversione di lead to _GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Assiste le squadre di distribuzione nell'acquisizione e nella assistenza clienti. Raccoglie gli interessati (lead) tramite moduli web o manualmente, conduce attraverso livelli di pipeline individualmente configurabili (qualificati, proceduti, preventivo, negoziazione) e trasforma senza soluzione di continuità i lead ottenuti in dati e offerte di cliente.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Corrispondenza → CRM

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

Codice di CRM / richiesta

Ccrm

✓ crm.lead.create

task

Riguardo della domanda

compiti

✓ create_task

Codice di CRM / richiesta

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Codice di CRM / richiesta

Ordine d'uso: agente di indagine

Controllato piano duraturo (durable_plan), inizio: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Controllato piano duraturo (durable_plan), inizio: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Piloti

La macchina in stato di osservazione (solo osservabile) non è obbligatoria.

Ablaufschritte:

new

di cui al capitolo

Statuto <unk>new<unk> della macchina di stato di piombo.

contacted

Contatta

Status <unk>contatto<unk> della macchina di stato di piombo.

qualified

qualificati

Status <unk> qualificato<unk> della macchina di stato di piombo.

disqualified

Disqualificati

Status di disqualificazione della macchina di controllo.

converted

di cui al capitolo

Status <unk>convertito<unk> della macchina di stato di piombo.

Opportunità

La macchina in stato di osservazione (solo osservabile) non è obbligatoria.

Ablaufschritte:

open

aperto

Statuto della macchina di stato Opportunity.

won

- Vento

Lo stato di una macchina di stato di opportunità.

lost

- perduto

Status <unk>lost<unk> della macchina di stato Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Articolo 6 del GDPR (consenso di avvicinamento) ✓ Consentimento di commercio