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Samskipti við viðskiptavini (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Stjórn hagsmunafólks, sjónræna samningspíplín (Kanban), starfshistori og breytingar á leiði til GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Styrkir söluaðila í kaupun og þjónustu við viðskiptavini. Færir inn hagsmunaaðila (leiða) í gegnum vefform eða handvirki, leiðir í gegnum einkaaðsögnastæða píplínstig (eðna, ganga, tilboð, samninga) og breytir unnuðum leiðum óþétt í viðskiptavinauppgöngur og tilboð.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Samskipti

Hringur (sjá)

Ablaufschritte:

lead

Framkvæmdastjórn

þvf

✓ crm.lead.create

task

Að fylgjast með eftirspurn

verkefni

✓ create_task

Framkvæmdastjórn

Hringur (sjá)

Ablaufschritte:

cascade

Framkvæmdastjórn

Notendabeiðni: rannsóknarfulltrúi

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Fylgi

Áhersla er ekki þvingað <unk> sjá staðfestingu þjónustu.

Ablaufschritte:

new

nýr

Staða <unk>ný<unk> í staða vélarinnar.

contacted

umtalið

Staða <unk>kontakt<unk> staða vélar leyti.

qualified

skilgreind

Staða <unk>kvalificerað<unk> á standi vélin.

disqualified

afskilin

Staða <unk>þekjaður<unk> staða vélarinnar.

converted

umbreytt

Staða <unk>umbreytt<unk> af staða vélar leyti.

Tækifæri

Áhersla er ekki þvingað <unk> sjá staðfestingu þjónustu.

Ablaufschritte:

open

opinn

Staða <unk>open<unk> staða vél tækifæri.

won

að vinna

Staða <unk>won <unk> staða vél tækifæri.

lost

Létti

Staða <unk>lost<unk> staða vél tækifæri.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ DSGVO Art. 6 (Einwilligung zur Kontaktaufnahme) ✓ Útgáfaþjónusta