🎯

Kunderrelationer (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Förvaltning av intressenter, visuell pipeline (Kanban), aktivitetshistoria och lead-to-GT13_0__-konvertering.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Stödjer distributionslag vid förvärv och kundsupport. Upptäcker intressenter (leads) via webbformlar eller manuellt, leder via individuellt konfigurerbara pipeline-steger (kvalificerad, begång, offert, förhandlings) och omvandlar de förvärvade leads nackteligt till kundstamdata och erbjudanden.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korrespondens → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-led / ansökning

Förberedande

✓ Cm.lead.create

task

För att efterfråga

Uppgifter

✓ create_task

CRM-led / ansökning

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-led / ansökning

Användarförordning: förfrågningsagent

Tjänststyrd plan (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Tjänststyrd plan (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Låda

Observable_only_observable_state machine.

Ablaufschritte:

new

Status <unk>ny<unk> av ledmaskinens status.

contacted

Kontakta

Status <unk>kontaktad<unk> av tillståndsmaskinen.

qualified

Kvalificerad

Status <unk>kvalificerad <unk> av ledmaskinens status.

disqualified

Disqualifierade

Status <unk>Diskvalificerad<unk> av den tillståndsmaskinens led.

converted

omvandlade

Status <unk> omvandlat <unk> av ledmaskinens status.

Möjlighet

Observable_only_observable_state machine.

Ablaufschritte:

open

Öppna

Status <unk>open<unk> av tillståndsmaskinen Opportunity.

won

- Jag vet.

Status <unk>win <unk> av tillståndsmaskinen möjlighet.

lost

Förlorad

Status förlorad av tillståndsmaskinen Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Artikel 6 i DSGVO (godkännande till kontakt) ✓ UWG reklamgodkännande