🎯

Klantenrelaties (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Interessentenbeheer, visuele dealpipeline (Kanban), activiteitsgeschiedenis en lead-to-GT13_0__convertering.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Ondersteunt distributie-teams bij de aankoop en klantenservice. Het verzamelt belanghebbenden (leads) via webformulieren of handmatig, leidt via individuele configuratiepeppen (kwalificeerd, verlopen, offerte, onderhandelen) en transformeert gewonnen leads naadloos in klantstammedata en aanbiedingen.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Correspondentie → CRM

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-lead / aanvraag

✓ crm.lead.create

task

Verzoek op te lossen

taken

✓ create_task

CRM-lead / aanvraag

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-lead / aanvraag

Gebruikersbevel: onderzoeksagent

Gecontroleerd duurzaam plan (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Gecontroleerd duurzaam plan (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Boven

De overgangsregelingen zijn niet verplicht (zie service validatie).

Ablaufschritte:

new

Nieuwe

Status <unk>new<unk> van de staatmachine lead.

contacted

Gecontacteerd

Status <unk>contact <unk> van de staatmachine lead.

qualified

Geclassificeerd

Status <unk> gekwalificeerd<unk> van de staatmachine lead.

disqualified

De volgende punten worden gewijzigd:

Status <unk>disqualified<unk> van de staatmachine lead.

converted

geconverteerd

Status <unk>converted<unk> van de staatmachine lead.

Gelijk

De overgangsregelingen zijn niet verplicht (zie service validatie).

Ablaufschritte:

open

open

Status van de staatmachine

won

- Ja .

Status van de staatmachine

lost

Verloren

Status <unk>lost<unk> van de staatmachine Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Artikel 6 DSGVO (aankondiging tot contact) ✓ UWG Werbevergunning