🎯

Właściwe organy

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Zarządzanie interesentami, wizualne rurociągi transakcyjne (Kanban), historia działalności i konwersja odczytu do _GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Wspiera zespoły dystrybucyjne w akwizycji i obsłudze klientów. Zbiera zainteresowanych (leadów) za pomocą formularzy internetowych lub ręcznie, prowadzi ich za pośrednictwem indywidualnie konfigurowalnych etapów rurociągu (kwalifikowanych, przebieg, oferta, negocjacje) i bezproblemowo przekształca zdobyte leady w dane i oferty klientów.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korespondencja → CRM

W przypadku wprowadzania do obrotu w ramach programu "Wygrane"

Ablaufschritte:

lead

Wpływ CRM / złożenie wniosku

✓ krm.lead.create

task

Wykonanie wniosków

zadania

✓ create_task

Wpływ CRM / złożenie wniosku

W przypadku wprowadzania do obrotu w ramach programu "Wygrane"

Ablaufschritte:

cascade

Wpływ CRM / złożenie wniosku

Wskazówka użytkownika: agent dochodzenia

Sprawdzony plan trwały (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Sprawdzony plan trwały (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Osiągnięcie

W przypadku, gdy urządzenie jest w stanie obserwowanym (only observable_only), nie ma konieczności dokonywania przechodów.

Ablaufschritte:

new

nowy

Status <unk>new<unk> maszyny stanu

contacted

kontakt

Status <unk>kontaktowany<unk> urządzenia stanu

qualified

w zakresie

Status <unk>kwalifikowany<unk> urządzenia do przechowywania.

disqualified

dyskwalifikowane

Status <unk>dyskwalifikowany<unk> maszyny stanu

converted

włączone

Status <unk>konwersowany <unk> maszyny stanu

Możliwość

W przypadku, gdy urządzenie jest w stanie obserwowanym (only observable_only), nie ma konieczności dokonywania przechodów.

Ablaufschritte:

open

otwarte

Status <unk>open<unk> maszyn stan możliwości.

won

Wynął

Status <unk>won <unk> maszyn stan możliwość.

lost

/ zgubione

Status <unk>zgubiony <unk> maszyn stanu okazja.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Art. 6 DSGVO (zgodzenie do przyjęcia kontaktu) ✓ UWG zezwolenie na działalność gospodarczą