Klientu attiecības (CRM)
Interesentu pārvaldība, vizuālā darījuma piļveida (Kanban), darbības vēsture un pārveidošana no līda uz GT13_0__.
⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt
Korrespondence → CRM
Kaskade (review_gated).
Cm
uzdevumi
CRM vadība / pieprasījums
Kaskade (review_gated).
Izmantošanas instrukcija: izmeklēšanas pārstāvis
Pārbaudēts durabls plan (durabls_plan), sākums: manuals_command.
{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}
Benutzerbefehl: lead qualification agent
Pārbaudēts durabls plan (durabls_plan), sākums: manuals_command.
{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}
Liedums
Apskatāma stāvokļa mašīna (apskatāma tikai).
Status <unk>new<unk> stāvokļa mašīna līds.
Status <unk>kontaktēts<unk> ar stūrmasinas līdu.
Status <unk>kvalificēts<unk> stāvokļa mašīnas līds.
Status <unk>disqualified<unk> stāvokļa mašīna
Status <unk>converted<unk> state machine lead.
Izvēle
Apskatāma stāvokļa mašīna (apskatāma tikai).
Status <unk>open<unk> stāvokļa mašīna iespēja.
Statuss <unk>W<unk> <unk> statuss mašīna iespēja.
Status <unk>lost<unk> state machine Opportunity.
📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich
Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul
In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:
- Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
- Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
- Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.