🎯

Відносини з клієнтами (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Управління зацікавленими особами, візуальна піплінія угоди (Kanban), історія діяльності та конверсія ліду на GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Підтримка продажних команд у аккумуляції та обслуговування клієнтів. Збирає зацікавлених осіб (лідів) через веб-формули або вручную, веде через індивідуально налаштовані етапи трубопроводу (кваліфікований, прохід, комерційна пропозиція, переговори) і безперервно перетворює отримані ліди в клієнтські дані та пропозиції.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Корреспонденція → CRM

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-лід / запит

КРМ

✓ crm.lead.create

task

Прошу

завдання

✓ create_task

CRM-лід / запит

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-лід / запит

Наказу користувача: агент розслідування

Проверене Durable plan (durable_plan), старт: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Проверене Durable plan (durable_plan), старт: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Провідники

Оглядальна станна машина (обов'язуюча).

Ablaufschritte:

new

Нові

Статус <unk>new<unk> стан машини лід.

contacted

Звідоми

Статус <unk>контакт<unk> станці ліду.

qualified

Кваліфікований

Статус <unk>кваліфікований <unk> стан машини лід.

disqualified

дискваліфіковані

Статус <unk> дискваліфікований <unk> стан машини лід.

converted

Перероблено

Статус <unk> конвертований <unk> стан машини лід.

Податність

Оглядальна станна машина (обов'язуюча).

Ablaufschritte:

open

відкрита

Статус <unk>опен<unk> стан машини Opportunity.

won

Вон

Статус <unk>Він<unk> стан машини можливість.

lost

втрачена

Статус <unk>потеряна <unk> стан машини Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Стаття 6 GDPR (згоди на контакт) ✓ УВГ Рекламне затвердження