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Relaciones con los clientes (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Administración de interesados, línea de negocio visual (Kanban), historial de actividades y conversión de plomo a gt13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Apoya a los equipos de distribución en la adquisición y atención al cliente. Recoge a los interesados (leads) a través de formularios web o manualmente, lleva a cabo a través de niveles de tubería configurables individualmente (calificados, procesados, presupuesto, negociaciones) y transforma los leads obtenidos sin problemas en datos y ofertas de clientes.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Correspondencia → CRM

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

lead

CRM Lead / solicitudes

Ccrm

✓ crm.lead.create

task

Reacción a la demanda

tareas

✓ create_task

CRM Lead / solicitudes

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

cascade

CRM Lead / solicitudes

En el caso de los Estados miembros, el procedimiento de evaluación se aplicará en el caso de los Estados miembros.

Plan durable comprobado (durable_plan), inicio: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Plan durable comprobado (durable_plan), inicio: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

El plomo

Las operaciones de la máquina de estado observable (solo observable) no se obligan a realizar.

Ablaufschritte:

new

Nuevo

Estado de la máquina de estado de plomo.

contacted

Contacto

Estado <unk>contact<unk> de la máquina de estado de plomo.

qualified

de la

Estatus <unk>calificado<unk> de la máquina de estado de plomo.

disqualified

Discalificado

Estado de la máquina de estado de plomo.

converted

convertido

Estado de la máquina de estado de plomo.

Oportunidad

Las operaciones de la máquina de estado observable (solo observable) no se obligan a realizar.

Ablaufschritte:

open

de la

Oportunidad de la máquina de estado.

won

¿ qué ?

El estado de la máquina de estado oportunidad.

lost

Perdido

Estado <unk>perdido<unk> de la máquina de estado oportunidad.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Artículo 6 del RGPD (consentimiento de contacto) ✓ El importe de la ayuda se calcula en el caso de la empresa.