🎯

Věc v oblasti spotřebitelských služeb

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Administrování zájemců, vizuální obchodní pipeline (Kanban), historie aktiv a konverze lead-to-GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Podporuje distribuční týmy při akvizici a zákaznické péči. Získává zainteresované (leady) prostřednictvím webových formulářů nebo manuálně, provádí individuálně konfigurabilní stupně potrubí (kvalifikované, průběh, nabídka, jednání) a bezproblémově proměňuje získané vedení v data a nabídky zákazníků.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korespondence → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-lead / podání požadavků

Číslo

✓ crm.lead.create

task

Posouzení

úkoly

✓ create_task

CRM-lead / podání požadavků

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-lead / podání požadavků

Používání: vyšetřovatel

Kontrolovaný trvalý plán (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Kontrolovaný trvalý plán (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Oplod

Zobrazovací zařízení (only observable_only) - nepřeprava není nucená <unk> viz servisní validace.

Ablaufschritte:

new

nově

Status <unk>nový<unk> stavu strojové vodítka.

contacted

kontaktované

Status <unk>kontaktovaný<unk> stroje pro střídací řízení.

qualified

kvalifikované

Status <unk>kvalifikovaný<unk> stavu strojové vodítka.

disqualified

disqualifikované

Status <unk>disqualified<unk> stavu strojové vodítka.

converted

přeměněné

Status <unk>konverted<unk> stavu strojové vodítko.

Příležitost

Zobrazovací zařízení (only observable_only) - nepřeprava není nucená <unk> viz servisní validace.

Ablaufschritte:

open

otevřené

Status <unk>open<unk> příležitost stavu.

won

Vynal

Status <unk>won <unk> stavu stroj příležitost.

lost

Ztrácené

Status <unk>lost<unk> stavové mašiny příležitost.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Článek 6 (povolení k přijetí kontaktů) ✓ UWG povolení na prodej