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Cláir agus cúlra

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Bainistíocht leasmhara, píopáil fheiceála idirbhearta (Kanban), stair ghníomhaíochta agus iompar luaidhe go _meastachán.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Tacaíonn sí le foirne scaipeála le haghaidh ceannais agus tacaíochta custaiméirí. Glacann sí leasmhara (leads) trí fhoirmí gréasáin nó le lámha, treoraíonn sí trí chéimeanna píopaí atá in ann a chomhcheangal go pearsanta (cáilíocht, dul, meastachán, idirbheartaíocht) agus athraíonn sí na leads a fhaightear go seamless i sonraí agus tairiscintí custaiméirí.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Cór-fhreagras → CRM

Cáskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

Céad-mheasán CRM / iarratais a chur ar bun

Ccrm

✓ crm.lead.create

task

Cúlra

tascanna

✓ create_task

Céad-mheasán CRM / iarratais a chur ar bun

Cáskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Céad-mheasán CRM / iarratais a chur ar bun

Údarás inniúil

Cláir-chláir (durable_plan), tosaíocht: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Cláir-chláir (durable_plan), tosaíocht: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Cinn

Máchineáil staid bhreathnasach (observable_only).

Ablaufschritte:

new

nua

Staidís <unk>new<unk> an stáit a bhfuil an t-inneall lead.

contacted

Contacted

Staidís <unk>contacted<unk> de lead stádas.

qualified

Cláir

Staidís <unk>cáilíocht<unk> an stádas innealra lead.

disqualified

an t-airgead

Staitís <unk>disqualified<unk> de stádas innealra lead.

converted

ar an

Staidís <unk>converted<unk> an stádas innealra lead.

An deis

Máchineáil staid bhreathnasach (observable_only).

Ablaufschritte:

open

an fhón

Staidís <unk>oslachta <unk>oibre an stáit

won

a bhuaigh

Staidís an deis an stáit.

lost

caillte

Staitís <unk>lost<unk> de stádas an meaisín Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Airteagal 6 (aontais chun teagmháil a dhéanamh) ✓ Cinneadh maidir le hIontráil