🎯

Klientų santykiai (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Sutarties teikėjų valdymas, vizualių sandorių vamzdynas (Kanban), veiklos istorija ir atsparumas į GT13_0__ konvertacija.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Parengiama pardavimo komandoms perdavimo ir klientų aptarnavimo procese. Ji surenka suinteresuotus asmenis (plėtus) per interneto formą arba rankiniu būdu, atlieka individualiai konfiguruojamus vamzdžių etapus (kvalifikuotas, vykdomas, pasiūlymas, derybos) ir nemokamai perkelia gautas plėtus į klientų pagrindinius duomenis ir pasiūlymus.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korespondencijos → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-leidimas / prašymas

Rinkos

✓ crm.lead.create

task

Paslaugų atkūrimas

užduotis

✓ create_task

CRM-leidimas / prašymas

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-leidimas / prašymas

Naudotojo nurodymas: tyrimo agentas

Įvertintas tvarkingojo plano (durable_plan), pradžia: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Įvertintas tvarkingojo plano (durable_plan), pradžia: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Šviežia

Įmonė, kurioje yra stebima būklė (tik stebima).

Ablaufschritte:

new

Naujos

Statusas <unk>new<unk> <unk> state machine lead.

contacted

Susisiekimas

Statusas <unk>kontaktas <unk> statuso mašinos plotas.

qualified

Kvalifikuotas

Statusas <unk>kvalifikuotas <unk> statuso mašinos lydimas.

disqualified

išskyrimas

Status <unk>disqualified<unk> <unk> state machine lead.

converted

iš dalies keičiamas

Statusas <unk>konverted<unk> statuso mašinos plūdis.

Galimybė

Įmonė, kurioje yra stebima būklė (tik stebima).

Ablaufschritte:

open

Atvira

Statusas <unk>open<unk> statuso mašinos galimybė.

won

Status «won» der Zustandsmaschine Opportunity.

lost

ištrauktas

Statusas <unk>lost<unk> state machine Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ DSGVO 6 straipsnis (įsipareigojimas susisiekti) ✓ UWG reklamos leidimas