🎯

Müşteri ilişkileri (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

İşe yararlı yönetim, görsel anlaşma boru hattı (Kanban), faaliyet tarihi ve liderden _teklif dönüştürme.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Satış ekipleriyle satın alma ve müşteri bakımında destek. Web formları veya elle ilgi alanları (leads) alır, bireysel olarak yapılandırılabilir boru aşamaları (kvalifikasyon, yürüyüş, teklif, müzakere) üzerinden yürütür ve kazanılan liderleri müşteri kaynak verilerine ve tekliflerine uyumsuz olarak dönüştürür.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korrespondans → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM Lider / Sorgu Yapmak

✓ crm.lead.create

task

İsteği takip etmek

Görevler

✓ create_task

CRM Lider / Sorgu Yapmak

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM Lider / Sorgu Yapmak

Kullanıcı emri: soruşturma ajanı

Kontrol edilmiş Durable plan (durable_plan), başlangıç: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Kontrol edilmiş Durable plan (durable_plan), başlangıç: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Ögel

Bu durumda, bu işlemlerin zorunlu olmadığı için, servis onayına bakın.

Ablaufschritte:

new

yeni

Durum <unk>new <unk> durum makinesi lead.

contacted

İletişim

Durum <unk>kontaktı <unk> durum makinesi lead.

qualified

Yetişkin

Durum <unk>Kualified<unk> durum makinesi öne.

disqualified

Diskwalifikasyon

Durum: <unk>Diskwalifiye edilmiş <unk>Dikrarlı makinenin lead.

converted

Değiştirilmiş

Durum <unk> dönüştürülmüş <unk> durum makinesi öne.

Fırsat

Bu durumda, bu işlemlerin zorunlu olmadığı için, servis onayına bakın.

Ablaufschritte:

open

Açık

Durum <unk>open<unk> durum makinesi fırsatı.

won

Durum makinesi fırsatı.

lost

Kayboldu

Durum <unk>lost<unk> durum makinesi fırsat.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ DSGVO Madde 6 (Dikkat edilme izni) ✓ UWG İstihbarat İzinleri