🎯

Συνεργασία με πελάτες (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Διαχείριση ενδιαφερομένων, οπτική αγωγός συναλλαγών (Kanban), ιστορικό δραστηριοτήτων και μετατροπή πηγών προς γκτ13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Υποστηρίζει τις πωλήσεις στην αγορά και την υποστήριξη των πελατών. Συλλέγει ενδιαφερόμενους (leads) μέσω διαδικτυακών φόρμων ή με το χέρι, διαχειρίζεται τα καθένα από τα διαμόρφωτά του στάδια του αγωγού (καταφορετικά, διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις) και μετατρέπει τις κερδισμένες leads σε καταναλωτικά στοιχεία και προσφορές.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Συμπληρωματική αλληλογραφία

Κασκατέ (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

Κεντρική γραμμή CRM / αναζήτηση

Κρμ

✓ crm.lead.create

task

Επιστροφή της ζήτησης

Επαγγελματικές

✓ create_task

Κεντρική γραμμή CRM / αναζήτηση

Κασκατέ (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Κεντρική γραμμή CRM / αναζήτηση

Διοικητική εντολή: ανακριτικός πράκτορας

Ελεγχόμενο διαρκές σχέδιο (durable_plan), ξεκίνηση: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Ελεγχόμενο διαρκές σχέδιο (durable_plan), ξεκίνηση: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Πιοί

Επιστημονική μηχανή (απόκριτα).

Ablaufschritte:

new

Νέα

Κράτος <unk>νέος<unk> του μηχανήματος στάθμης μόλυβδο.

contacted

Επικοινωνία

Κράτος <unk>επικοινωνία<unk> του μηχανήματος στάθμης μόλυβδο.

qualified

Επαγγελματική

Κράτος <unk>καλιφόρετος<unk> του καλυμμένου μηχανήματος.

disqualified

Απαγορεύεται

Κράτος <unk>αποκλείεται<unk> του μηχανήματος lead.

converted

μετατρέπεται

Κράτος <unk> μετατρέπεται <unk> του καλυβουργήματος.

Ευκαιρία

Επιστημονική μηχανή (απόκριτα).

Ablaufschritte:

open

ανοιχτό

Κατάσταση <unk> ανοιχτή<unk> της μηχανής κατάστασης Opportunity.

won

Παίρνει

Κατάσταση <unk>β<unk> της μηχανής κατάστασης Opportunity.

lost

Εξαφανισμένη

Κατάσταση <unk>χαμένη <unk> της μηχανής κατάστασης Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ (συμφωνία για τη σύλληψη επαφής) ✓ Επενδυτική άδεια