🎯

Relații cu clienții (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Administrația interesatilor, canalizarea vizuală a afacerilor (Kanban), istoricul activităților și conversia de conducere la _GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Suportă echipele de distribuție în procesul de achiziție și de asistență a clienților. Captează interesari (leads) prin intermediul unor formule web sau manual, conduce prin etape de pipeline configurate individual (cualificate, desfășurate, ofertă, negociere) și transforme fără probleme lead-urile câștigate în date și oferte de client.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Correspondență → CRM

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-lead / solicitare

CCR

✓ crm.lead.create

task

Recepționarea cererii

sarcini

✓ create_task

CRM-lead / solicitare

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-lead / solicitare

Ordonanța de utilizare: agent de anchetă

Plan durabil verificat (durable_plan), inițiativă: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Plan durabil verificat (durable_plan), inițiativă: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Pt

În cazul în care se aplică o metodă de verificare a situaţiei, se poate observa o metodă de verificare a situaţiei.

Ablaufschritte:

new

nou

Statutul <unk>nou<unk> al mașinii de condus.

contacted

Contactați

Statutul <unk>contractat<unk> al mașinii de stare de conducere.

qualified

înregistrat

Statutul de calificare a masinii de condus.

disqualified

Discalificate

Statutul de discalificare a masinii de conducere.

converted

înregistrat

Statut <unk>convertit<unk> de la conducerea de la mașină de stare.

O oportunitate

În cazul în care se aplică o metodă de verificare a situaţiei, se poate observa o metodă de verificare a situaţiei.

Ablaufschritte:

open

închis

Statutul de funcţionare a maşinii de funcţionare

won

Statutul de posibilitate a mașinii de stare.

lost

Răspunde

Statut <unk>lost<unk> al maşinii de stare Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Articolul 6 din Regulamentul general al drepturilor omului (autorizarea la contact) ✓ Oferta de licență de publicitate