🎯

Les relations avec les clients (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Gestion des intérêts, pipeline visuelle de transactions (Kanban), historique des activités et conversion de leads à GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Assiste les équipes de distribution dans l'acquisition et le service client. Elle capte les prospects (leads) via des formulaires web ou manuellement, elle les dirige via des étapes de pipeline individuellement configurables (qualifiées, démarches, devis, négociations) et transforme les prospects gagnés en données et offres client sans problème.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Correspondance → CRM

Les cascades (réview_gated)

Ablaufschritte:

lead

Le détail de la demande

✓ crm.lead.create

task

Récupération de la demande

tâches

✓ create_task

Le détail de la demande

Les cascades (réview_gated)

Ablaufschritte:

cascade

Le détail de la demande

Commandement d'utilisation: agent d'enquête

Plan durable vérifié (durable_plan), démarrage: manuel_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Plan durable vérifié (durable_plan), démarrage: manuel_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Le plomb

Les transitions ne sont pas obligatoires <unk> voir validation de service.

Ablaufschritte:

new

le nouveau

Le statut de l'appareil de plomb

contacted

contactés

Le rapport de l'état de la machine de l'état de plomb

qualified

qualifiés

Le statut de l'appareil de plomb

disqualified

déqualifiés

Le statut de la machine à plomb

converted

à la fois

Le statut de l'appareil de conditionnement est

L'opportunité

Les transitions ne sont pas obligatoires <unk> voir validation de service.

Ablaufschritte:

open

ouverte

Status «open» der Zustandsmaschine Opportunity.

won

Le prix

Le statut de la machine de l'état Opportunité.

lost

détérioré

Le statut de la machine de l'état

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Article 6 du RGPD (accès au contact) ✓ Autorisation de commercialisation