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Salg og kundekjær

Betrieblicher Arbeitsbereich sales_billing

Handelsorienterte salgsoppdrag: å overta, bekrefte, levere, fakturere - uten utlands- og arbeidsoppdrag.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Selgsmodul for handels- og handelsnærstående kunder. Teknisk implementert på felles oppdragssenteret (order_type='sale'), bevisst avkoblet fra utlandsforbindelseskontext: ingen oppgaver, ingen montere tildeling, ingen utførselssted. I stedet er det Odoo-salgspipelynutformatet -> bekreftet -> Inleverant -> Levert -> Inleverert -> Fakturert med kundereferanse, betalingsbetingelser, konto, leveringstidspunkt og faktureringsregelen (etter bestilling/levering).

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (48) ❓ Formularhilfe im Bereich

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Salg- og salgspipeline (kvote til kontanter)

Fra tilbud eller direkte anlegg om bekreftelse og levering til faktura.

stateDiagram-v2 [*] --> DRAFT: Anlegen / aus Angebot DRAFT --> CONFIRMED: Bestätigen CONFIRMED --> IN_DELIVERY: Lieferung starten IN_DELIVERY --> DELIVERED: Als geliefert markieren DELIVERED --> INVOICED: Rechnung erstellen DRAFT --> CANCELLED: Stornieren

Ablaufschritte:

DRAFT

Utkast til

oppdrag er opprettet eller overtatt fra en tilbud (idempotent).

✓ Oppbevaring av posisjoner ✓ Vedtak om betalingsvilkår

CONFIRMED

Bekreft

oppdrag bekreftet (planlagt), leveringstidspunktet er gyldig.

✓ Start levering

IN_DELIVERY

I levering

varer blir satt i bruk/leveret (lagerintegrering).

✓ Merk som leveret

DELIVERED

Levert

Leveringsmengder bokført; faktureringsbasis "leveret" i avregningssaker.

✓ For å opprette

INVOICED

Innstilling

Utkast til regning fra oppdrag (reguler, innskudd, samlingsregning).

Kundenauftrag → Abwicklung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Bestilling av utgang

Inventar

✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tour

Planlegging av utleveringsreise

logistikk

✓ create_tour

project

prosjekt / Kostestasjon

prosjekter

✓ link_project

task

Utfør / beregne

oppgaver

✓ create_task

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

Benutzerbefehl: sales order agent

Kontrollert varig plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

sales_order_agent

sales_order_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "sales_order_agent", "condition_fact": null}

✓ sales_order_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.