🎯

Отношения с клиентами (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Управление заинтересованными лицами, визуальная трубопроводная линия сделки (канбан), история деятельности и конверсия свинца на GT13_0__.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Поддерживает группы продаж в процессе приобретения и обслуживания клиентов. Он собирает лиды через веб-фарматы или вручную, ведет их по индивидуальному конфигурируемому уровню (квалифицированный, проходящий, коммерческое предложение, переговоры) и бесперебойно превращает полученные лиды в клиентские данные и предложения.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Корреспонденция → CRM

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-лид / запрос

КРМ

✓ crm.lead.create

task

Проверка запроса

задачи

✓ create_task

CRM-лид / запрос

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-лид / запрос

Приказ пользователя: агент по расследованию

Проверенный план длительности (durable_plan), старт: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Проверенный план длительности (durable_plan), старт: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Продукты

Осуществляемая машина (особенно наблюдаемое)

Ablaufschritte:

new

новые

Статус <unk>new<unk> станции машины свинцовой.

contacted

С ними

Статус <unk>контакт <unk> станции машины

qualified

квалифицированный

Статус <unk>квалифицирован <unk> статус машины

disqualified

дисквалифицированные

Статус <unk> дисквалифицирован <unk> станции рудника.

converted

преобразовано

Статус <unk>конвертирован <unk> статус машины

Возможность

Осуществляемая машина (особенно наблюдаемое)

Ablaufschritte:

open

открытые

Статус <unk>open<unk> станции возможности.

won

Вон

Статус <unk>won <unk> станции машины возможности.

lost

потерянные

Статус <unk>потерян <unk> возможности станции.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Статья 6 DSGVO (согласие на контакт) ✓ УВГ разрешение на продажу