🎯

Kunderforhold (CRM)

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Interessentadministration, visuel pipeline (Kanban), aktivitetshistorie og lead-to-GT13_0__-konvertering.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Støtter salgsgrupper i forbindelse med erhvervelse og kundeservice. Optager interessenter (leads) via webformuleringer eller manuelt, fører gennem individuelt konfigurerbare rørledningsstationer (kvalificeret, gennemgående, tilbud, forhandling) og omdanner de opnåede leads nahtløst til kundestammedata og tilbud.

⚡ Arbeitsabläufe (6) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Korrespondance → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-led / indførelse af anmodninger

C.m.

✓ CCRM.Lead.create

task

Efterspørgslen

Arbejdstiltag

✓ create_task

CRM-led / indførelse af anmodninger

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

CRM-led / indførelse af anmodninger

Anvendelsesbevis: efterforskningsagent

Kontrolleret varig plan (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

inquiry_agent

inquiry_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent

Benutzerbefehl: lead qualification agent

Kontrolleret varig plan (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

lead_qualification_agent

lead_qualification_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "lead_qualification_agent", "condition_fact": null}

✓ lead_qualification_agent

Lyd

Det er ikke nødvendigt at foretage overførsler her.

Ablaufschritte:

new

nye

Status <unk>ny<unk> af ledmaskinen.

contacted

kontakt

Status <unk>kontakt <unk> af ledmaskinen

qualified

Status <unk>kvalificeret<unk> af ledmaskinen.

disqualified

Disqualificeret

Status <unk>disqualificeret<unk> af den tilstandsmaskine lead.

converted

omdannet

Status <unk> konverteret <unk> af ledmaskinen

Mulighed

Det er ikke nødvendigt at foretage overførsler her.

Ablaufschritte:

open

åbent

Status <unk>open<unk> af standemaskinen Opportunity.

won

- Jeg er ikke

Status <unk>v<unk> af standemaskinen Opportunity.

lost

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Status <unk>lost<unk> af tilstandsmaskinen Opportunity.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Artikel 6 i DSGVO (tilladelse til at tage kontakt) ✓ UWG Adverbe