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Posteingang & Belegeingang

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Zentraler Trichter für alle Belege (Scans, E-Mails, Fotos), OCR-Erkennung und automatische Vorkontierung.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Der zentrale Eingangskanal für Dokumente aller Art. Belege können per Drag & Drop, E-Mail-Weiterleitung oder Mobile-Upload hochgeladen werden. Ein deterministischer OCR- und KI-Parser extrahiert Kopfdaten, Beträge und Positionen und leitet den Beleg zur Prüfung oder Buchung weiter.
⚡ Arbeitsabläufe (19) 📋 Aufgaben & Funktionen (25) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Typenschildfoto hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
asset_capture_agent
asset_capture_agent

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✓ asset_capture_agent
filing_agent
filing_agent

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✓ filing_agent

Benutzerbefehl: inbox agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:
inbox_agent
inbox_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inbox_agent", "condition_fact": null}

✓ inbox_agent

Benutzerbefehl: voice agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:
voice_agent
voice_agent

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✓ voice_agent

Vertrag hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
contract_agent
contract_agent

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✓ contract_agent
filing_agent
filing_agent

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✓ filing_agent

Lieferschein hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
delivery_note_agent
delivery_note_agent

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✓ delivery_note_agent
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material_capture_agent

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filing_agent
filing_agent

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✓ filing_agent

Dokument hochgeladen (kein Beleg)

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
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document_agent

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✓ document_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Dokument in der richtigen Akte ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

E-Mail empfangen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
inbox_agent
inbox_agent

{"key": "step_0", "label": "E-Mail klassifizieren (Anfrage, Reklamation, etc.)", "adapter": "agent.execute", "agent": "inbox_agent", "condition_fact": null}

✓ inbox_agent
inquiry_agent
inquiry_agent

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✓ inquiry_agent
reply_agent
reply_agent

{"key": "step_2", "label": "Antwort-Entwurf erstellen", "adapter": "agent.execute", "agent": "reply_agent", "condition_fact": "needs_reply"}

✓ reply_agent

Ausgabenbeleg hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
expense_agent
expense_agent

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✓ expense_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Beleg in der richtigen Akte ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Inbox: Erkennen, prüfen und kaskadieren

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox.

Ablaufschritte:
step_0
Schritt 1

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ISM-Nachweis hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
ism_evidence_agent
ism_evidence_agent

{"key": "step_0", "label": "Nachweis klassifizieren und mit Massnahme verknuepfen", "adapter": "agent.execute", "agent": "ism_evidence_agent", "condition_fact": null}

✓ ism_evidence_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Nachweisdokument ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Sicherheitsvorfall gemeldet

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
ism_incident_agent
ism_incident_agent

{"key": "step_0", "label": "Vorfall klassifizieren und im ISM-Register anlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "ism_incident_agent", "condition_fact": null}

✓ ism_incident_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Vorfalldokument ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Sicherheitsrichtlinie hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
ism_policy_agent
ism_policy_agent

{"key": "step_0", "label": "Richtlinie klassifizieren und als Entwurf anlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "ism_policy_agent", "condition_fact": null}

✓ ism_policy_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Richtlinie in der ISM-Akte ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Wartungsprotokoll hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
maintenance_report_agent
maintenance_report_agent

{"key": "step_0", "label": "Wartungsprotokoll klassifizieren und optional an Anlage haengen", "adapter": "agent.execute", "agent": "maintenance_report_agent", "condition_fact": null}

✓ maintenance_report_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Protokoll in der richtigen Akte ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Anfrage/Kostenvoranschlag empfangen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
inquiry_agent
inquiry_agent

{"key": "step_0", "label": "Anfrage erkennen und Kunde zuordnen", "adapter": "agent.execute", "agent": "inquiry_agent", "condition_fact": null}

✓ inquiry_agent
quote_agent
quote_agent

{"key": "step_1", "label": "Angebotsentwurf erstellen", "adapter": "agent.execute", "agent": "quote_agent", "condition_fact": "is_quote_request"}

✓ quote_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_2", "label": "Anfrage in der richtigen Akte ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Beleg oder Quittung hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
receipt_agent
receipt_agent

{"key": "step_0", "label": "Beleg erkennen, Lieferant und Betrag extrahieren", "adapter": "agent.execute", "agent": "receipt_agent", "condition_fact": null}

✓ receipt_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Dokument in der richtigen Akte ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent
material_capture_agent
material_capture_agent

{"key": "step_2", "label": "Material aus Beleg erfassen", "adapter": "agent.execute", "agent": "material_capture_agent", "condition_fact": "has_materials"}

✓ material_capture_agent

Baustellenfoto hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
site_documentation_agent
site_documentation_agent

{"key": "step_0", "label": "Foto als Baustellenbericht klassifizieren", "adapter": "agent.execute", "agent": "site_documentation_agent", "condition_fact": null}

✓ site_documentation_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Bericht mit Projekt verknuepfen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Lieferantenrechnung hochgeladen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
supplier_invoice_agent
supplier_invoice_agent

{"key": "step_0", "label": "Rechnung erkennen, Lieferant finden/anlegen, Beleg + Buchungsvorschlag + Projektkosten erstellen", "adapter": "agent.execute", "agent": "supplier_invoice_agent", "condition_fact": null}

✓ supplier_invoice_agent
filing_agent
filing_agent

{"key": "step_1", "label": "Rechnung in der richtigen Akte ablegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "filing_agent", "condition_fact": null}

✓ filing_agent

Sprachnotiz empfangen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: inbox_review.

Ablaufschritte:
voice_agent
voice_agent

{"key": "step_0", "label": "Sprache erkennen und weiterleiten", "adapter": "agent.execute", "agent": "voice_agent", "condition_fact": null}

✓ voice_agent
time_capture_agent
time_capture_agent

{"key": "step_1", "label": "Zeiterfassung erstellen", "adapter": "agent.execute", "agent": "time_capture_agent", "condition_fact": "has_time_entry"}

✓ time_capture_agent

Posteingang

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:
new
new

Status «new» der Zustandsmaschine Posteingang.

routing
routing

Status «routing» der Zustandsmaschine Posteingang.

processing
processing

Status «processing» der Zustandsmaschine Posteingang.

needs_review
needs_review

Status «needs_review» der Zustandsmaschine Posteingang.

completed
completed

Status «completed» der Zustandsmaschine Posteingang.

failed
failed

Status «failed» der Zustandsmaschine Posteingang.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

  • Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
  • Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
  • Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ GoBD Elektronische Belegerfassung ✓ Ersetzendes Scannen (RESISCAN TR-03138)