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Dokumentenumläufe & Prüfungen

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Dokumentenumläufe & Prüfungen — aus Code abgeleitete Prozess- und API-Dokumentation.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Posteingang, OCR & KI-Kaskadierung bildet die intelligente Eingangspforte für alle unstrukturierten Belege und Nachrichten: Multi-Channel-Ingestion per IMAP/POP3, Web-Upload und Scanner, optische Texterkennung (OCR), semantische Dokumentenklassifikation, automatisches Kunden- und Lieferantenmatching sowie regel- und KI-basierte Folgekaskaden (z.B. Neukundenanfrage ➔ CRM-Lead, Mail-Bestellung eines Bestandskunden ➔ Verkaufsangebotsentwurf, Lieferantenrechnung ➔ Rechnungsprüfung).

⚡ Arbeitsabläufe (2) 📋 Aufgaben & Funktionen (20) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Benutzerbefehl: circulation agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

circulation_agent

circulation_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "circulation_agent", "condition_fact": null}

✓ circulation_agent

Umlauf

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

draft

draft

Status «draft» der Zustandsmaschine Umlauf.

active

active

Status «active» der Zustandsmaschine Umlauf.

completed

completed

Status «completed» der Zustandsmaschine Umlauf.

rejected

rejected

Status «rejected» der Zustandsmaschine Umlauf.

returned

returned

Status «returned» der Zustandsmaschine Umlauf.

cancelled

cancelled

Status «cancelled» der Zustandsmaschine Umlauf.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ GoBD Nachvollziehbarkeit ✓ Mandanten-Isolation (PostgreSQL RLS)