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Kundenstamm

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Kundenstamm — aus Code abgeleitete Prozess- und API-Dokumentation.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Kundenbeziehungen (CRM) steuert den gesamten vertrieblichen Beziehungs- und Akquisezyklus: Omnichannel-Lead-Erfassung mit KI-basierter Erstqualifizierung, BANT-Scoring, DSGVO-konforme Einwilligungsverwaltung, visuelle Opportunity-Pipeline mit gewichtetem Umsatz-Forecast, lückenlose 360-Grad-Kundenakte und die nahtlose Übergabe an Angebote (quotes) und Kundenaufträge (sales).

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Kundenportal-Bestellung & ERP-Kaskadierung

Vom Warenkorb im Kundenportal bis zur automatischen Anlage von Angebot und Lieferauftrag.

sequenceDiagram Kunde im Portal->>PortalAPI: POST /portal/{slug}/bestellung (Positionen & Fieldsets) PortalAPI->>PortalAPI: validate_attribute_values() PortalAPI->>DB: INSERT INTO quotes (source_type = 'SYSTEM') PortalAPI->>DB: INSERT INTO work_orders (order_type = 'delivery', status = 'SCHEDULED') PortalAPI-->>Kunde im Portal: Bestätigungsseite & Auftragsnummer

Ablaufschritte:

CATALOG

Produktauswahl

Kunde wählt Produkte und füllt dynamische Attribut-Fieldsets aus.

✓ Pflichtfeldprüfung im Browser

SUBMIT

Bestellübermittlung

POST an /portal/{slug}/bestellung mit typvalidierten semantic_attributes.

✓ order_submit ausführen

QUOTE_GEN

Angebotsanlage

System erzeugt Quote mit source_type='SYSTEM' und 'portal_order'.

✓ semantic_attributes übernehmen

WORKORDER_GEN

Auftragsanlage

Automatisches Erzeugen des Ausführungsauftrags (WorkOrder) im LVS/ERP.

✓ Lager oder Strecke anstoßen

Benutzerbefehl: customer crud subagent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

customer_crud_subagent

customer_crud_subagent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "customer_crud_subagent", "condition_fact": null}

✓ customer_crud_subagent

Benutzerbefehl: portal admin agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

portal_admin_agent

portal_admin_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_admin_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_admin_agent

Kundenportal-Anfrage eingegangen

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: domain_event.

Ablaufschritte:

portal_request_dispatch_agent

portal_request_dispatch_agent

{"key": "step_0", "label": "Portal-Anfrage als Aufgabe disponieren", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_request_dispatch_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_request_dispatch_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ GoBD Nachvollziehbarkeit ✓ Mandanten-Isolation (PostgreSQL RLS)