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Verkauf & Kundenaufträge

Betrieblicher Arbeitsbereich sales_billing

Handelsorientierte Verkaufsaufträge: Angebot übernehmen, bestätigen, liefern, fakturieren - ohne Außendienst-/Werkstatt-Kopplung.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Verkaufsmodul für Handels- und Handelsnahe Mandanten. Technisch auf der gemeinsamen Auftragsentität implementiert (order_type='sale'), bewusst entkoppelt vom Außendienst-Kontext: keine Einsätze, keine Monteurszuordnung, kein Ausführungsort. Stattdessen die Odoo-Sales-Pipeline Entwurf -> Bestätigt -> In Lieferung -> Geliefert -> Fakturiert mit Kundenreferenz, Zahlungsbedingungen, Skonto, Liefertermin und Abrechnungsregel (nach Bestellung / nach Lieferung). Mutationen laufen über journaled Engine-Facades (sales_order_confirm, sales_order_delivery, sales_order_from_quote, sales_order_cancel, sales_order_invoice) mit Kontext-Bundle-Evidence und Idempotenz über WorkflowRun.

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (48) ❓ Formularhilfe im Bereich

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Verkaufs-Pipeline (Quote-to-Cash)

Vom Angebot oder der Direktanlage über Bestätigung und Lieferung zur Rechnung.

stateDiagram-v2 [*] --> DRAFT: Anlegen / aus Angebot DRAFT --> CONFIRMED: Bestätigen CONFIRMED --> IN_DELIVERY: Lieferung starten IN_DELIVERY --> DELIVERED: Als geliefert markieren DELIVERED --> INVOICED: Rechnung erstellen DRAFT --> CANCELLED: Stornieren

Ablaufschritte:

DRAFT

Entwurf

Auftrag wird angelegt oder aus einem Angebot übernommen (idempotent).

✓ Positionen pflegen ✓ Zahlungsbedingungen setzen

CONFIRMED

Bestätigt

Auftrag bestätigt (scheduled), Liefertermin verbindlich.

✓ Lieferung starten

IN_DELIVERY

In Lieferung

Ware wird kommissioniert/ausgeliefert (Lager-Integration).

✓ Als geliefert markieren

DELIVERED

Geliefert

Liefermengen gebucht; bei Abrechnungsregel 'delivered' Fakturierungsbasis.

✓ Rechnung erstellen

INVOICED

Fakturiert

Rechnungsentwurf aus Auftrag (regulär, Anzahlung, Sammelrechnung).

Kundenauftrag → Abwicklung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Warenausgang als Entwurf buchen

inventory

✓ stock.issue.create

tour

Auslieferungstour einplanen

logistics

✓ create_tour

project

Projekt / Kostenstelle zuordnen

projects

✓ link_project

task

Auftrag ausführen / abrechnen

tasks

✓ create_task

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

Benutzerbefehl: sales order agent

Geprüfter Durable-Plan (durable_plan), Start: manual_command.

Ablaufschritte:

sales_order_agent

sales_order_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "sales_order_agent", "condition_fact": null}

✓ sales_order_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.