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Classe di clienti

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Struttura di processo e API derivati da codice.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Kundenbeziehungen (CRM) steuert den gesamten vertrieblichen Beziehungs- und Akquisezyklus: Omnichannel-Lead-Erfassung mit KI-basierter Erstqualifizierung, BANT-Scoring, DSGVO-konforme Einwilligungsverwaltung, visuelle Opportunity-Pipeline mit gewichtetem Umsatz-Forecast, lückenlose 360-Grad-Kundenakte und die nahtlose Übergabe an Angebote (quotes) und Kundenaufträge (sales).

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Ordini per il portale clienti e cascaderia ERP

Dal cestino del portale al servizio automatico di consegna di impianto di preventivo.

sequenceDiagram Kunde im Portal->>PortalAPI: POST /portal/{slug}/bestellung (Positionen & Fieldsets) PortalAPI->>PortalAPI: validate_attribute_values() PortalAPI->>DB: INSERT INTO quotes (source_type = 'SYSTEM') PortalAPI->>DB: INSERT INTO work_orders (order_type = 'delivery', status = 'SCHEDULED') PortalAPI-->>Kunde im Portal: Bestätigungsseite & Auftragsnummer

Ablaufschritte:

CATALOG

Selezione dei prodotti

cliente seleziona i prodotti e completa i set di campi di attributi dinamici.

✓ Controllo obbligatorio nel browser

SUBMIT

Trasmissione degli ordini

POST a /portal/{slug}/ordine con attributti semantici_tipovalidati.

✓ eseguire order_submit

QUOTE_GEN

Apparecchiature di offerta

Sistema genera quote con source_type='SYSTEM' e 'portal_order'.

✓ Prendere attributi semantici

WORKORDER_GEN

Impianto di ordinazione

Prodotti automatici dell'ordine di esecuzione (ordini di lavoro) nell'ambito dell'ERP.

✓ Capacità di trasmissione

Ordine d'uso: cliente crud subagento

Controllato piano duraturo (durable_plan), inizio: manual_command.

Ablaufschritte:

customer_crud_subagent

customer_crud_subagent

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✓ customer_crud_subagent

Benutzerbefehl: portal admin agent

Controllato piano duraturo (durable_plan), inizio: manual_command.

Ablaufschritte:

portal_admin_agent

portal_admin_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_admin_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_admin_agent

Richiesta di portale clienti

Consigli di controllo (durable_plan), start: domain_event.

Ablaufschritte:

portal_request_dispatch_agent

portal_request_dispatch_agent

✓ portal_request_dispatch_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Capacità di verifica ✓ Isolazione dei clienti (PostgreSQL RLS)