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Gestione delle attività

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Gestione delle attività <unk> Documentazione processuale e API derivata dal codice.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Aufgaben sind die persönliche und teamweite To-do-Liste mit Board, Checklisten, Abhängigkeiten, Erinnerungen und Zeiterfassung, oft verknüpft mit einem Fachbeleg.

⚡ Arbeitsabläufe (10) 📋 Aufgaben & Funktionen (41) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Ciclo di vita del contratto

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

contract

- il numero di persone

contratti

✓ contract.create

task

Periodi di applicazione

compiti

✓ create_task

Corrispondenza → CRM

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

Codice di CRM / richiesta

Ccrm

✓ crm.lead.create

task

Riguardo della domanda

compiti

✓ create_task

Kundenauftrag → Abwicklung

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Prenotazione di uscita di merci

Inventario

✓ - Stoccare.

tour

In programmazione di un viaggio di consegna

L'esercizio

✓ create_tour

project

- il numero di persone che hanno diritto all'assegnazione di un'attività di lavoro

Progetti

✓ link_project

task

- calcolo

compiti

✓ create_task

- trasformazione completa

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

stock

Inserimento di merci in magazzino

Inventario

✓ post_goods_receipt

tour

Planare il tour / il trasporto successivo

L'esercizio

✓ create_tour

task

Controllare / confrontare l'entrata delle merci

compiti

✓ create_task

Controllo della qualità in caso di sospetto di difetto

Inventario

✓ Qualità. controllo. creazione

ticket

Tickets per i reclami in caso di difetti

biglietti

✓ create_ticket

Verifica dell'affidazione

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

match

AB <unk> controllare gli ordini

Acquisto

✓ order_confirmation.match

project

- il numero di persone che hanno diritto all'assegnazione di un'attività di lavoro

Progetti

✓ link_project

task

Termine di consegna / controllo dei prezzi

compiti

✓ create_task

Trattamento dei resi

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

ticket

Impostazione di biglietti di reclamo

biglietti

✓ create_ticket

tour

Programmazione di un tour di raccolta

L'esercizio

✓ create_tour

task

Riforma delle restituzioni

compiti

✓ create_task

- il numero di persone che hanno diritto a un'adempimento

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

booking

Rendere conto della situazione

Contabilità

✓ contabilità.

project

Cost di progetto

Progetti

✓ link_project

task

Monitoraggio del termine / conto

compiti

✓ create_task

Servizi esteri → fatturato

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

fieldservice

Importo di servizio esterno / rapporto di servizio

Servizio di campo

✓ create_service_report

task

Trascorso delle spese

compiti

✓ create_task

ticket

Billett per difetti/disordini

biglietti

✓ create_ticket

Capacità di lavoro

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Capacità di lavoro

- compito

La macchina in stato di osservazione (solo osservabile) non è obbligatoria.

Ablaufschritte:

todo

Tutto

Statuto della macchina di stato

open

aperto

Statuto della macchina di stato

in_progress

in_progress

Status <unk>in_progress<unk> della funzione della macchina di stato.

blocked

bloccato

Status <unk>bloccato<unk> della funzione della macchina di stato.

review

Riguardo

Statuto <unk>review<unk> della macchina di stato

done

Finito

Statuto della macchina di stato

cancelled

Cancellato

Statuto di cancellazione della macchina di stato

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Capacità di verifica ✓ Isolazione dei clienti (PostgreSQL RLS)