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📖 Handbuch / sales_billing / Offerte, fatture e debitori (finanziamenti)
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Offerte, fatture e debitori (finanziamenti)

Betrieblicher Arbeitsbereich sales_billing

Flusso di vendita da fine a fine: calcolo, accettazione delle offerte, trasformazione dei progetti, fatturazione e richieste.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Il sistema di pagamento è stato creato in base alle informazioni disponibili, e la rete di pagamento è stata creata in base alle informazioni disponibili.
⚡ Arbeitsabläufe (8) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Cassazione del flusso di lavoro quote-to-cash

Dal preventivo all'assunzione, alla conversione automatica degli ordini, alla consegna parziale fino al conto finale.

stateDiagram-v2 [*] --> DRAFT: Angebot anlegen DRAFT --> SENT: Versenden an Kunden SENT --> ACCEPTED: Kunde bestätigt Angebot ACCEPTED --> CONVERTED: convert_to_project() state CONVERTED { direction LR WorkOrder: Arbeitsauftrag Dropship: Streckenbestellung BTO: Einkaufslager } CONVERTED --> INVOICED: Rechnung erstellen (ZUGFeRD/DATEV) INVOICED --> PAID: Zahlungseingang (SEPA/Bank) PAID --> [*]
Ablaufschritte:
DRAFT
Progetto

Raccoglimento delle posizioni, dei sconti, degli obiettivi di pagamento e degli indirizzi di consegna.

✓ Calcolo dei prezzi
SENT
Trasferito

Generare PDF e inviare ai clienti per e-mail o portale.

✓ Controllo del periodo di validità
ACCEPTED
Presupposto

cliente accetta il preventivo (online o in ERP).

✓ eseguire convert_to_project
CONVERTED
Cassa

Generazione automatica di ordini di lavoro, ordinazione di rotaia o prenotazione di materiali.

✓ Soluzioni di controllo
INVOICED
Fatto per conto

La Commissione ha adottato una decisione del Consiglio relativa alla decisione di avvio del regolamento (CE) n.

✓ Generare stabilistiche per DATEV

Ordine d'uso: agente di fatturazione

Controllato piano duraturo (durable_plan), inizio: manual_command.

Ablaufschritte:
billing_agent
billing_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ billing_agent

Ordine d'uso: agente generale di fatturazione

Controllato piano duraturo (durable_plan), inizio: manual_command.

Ablaufschritte:
billing_general_agent
billing_general_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ billing_general_agent

Ordine d'uso: agente di riduzione

Controllato piano duraturo (durable_plan), inizio: manual_command.

Ablaufschritte:
dunning_agent
dunning_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ dunning_agent

trasmesso

Consigli di controllo (durable_plan), start: domain_event.

Ablaufschritte:
payment_matching_agent
payment_matching_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ payment_matching_agent
dunning_agent
dunning_agent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓ dunning_agent

Altri lavori

La macchina in stato di osservazione (solo osservabile) non è obbligatoria.

Ablaufschritte:
detected
rilevato

Statuto della macchina di stato

accepted
Accettazione

Statuto <unk>accettazione <unk> della macchina di stato

rejected
rifiutato

Statuto della macchina di stato

quoted
Cito

Statuto della macchina di stato

invoiced
fatturato

Statuto della macchina di stato

- il numero di persone

La macchina in stato di osservazione (solo osservabile) non è obbligatoria.

Ablaufschritte:
draft
Progetto

Statuto <unk>draft<unk> della macchina di stato fattura.

proforma
di tipo

Statuto <unk>proforma<unk> della macchina di stato fattura.

issued
di cui al capitolo

Statuto <unk>issued<unk> della macchina di stato fattura.

sent
Sottoscrizione

Statuto della macchina di stato fattura.

partially_paid
partially_paid

Statuto della macchina di stato <unk>partialmente_pagato <unk>GT11_0__.

paid
pagato

Statuto della macchina di stato <unk>pagato <unk>GT11_0__.

overdue
ritardo

Statuto della macchina di stato <unk> over due <unk> GT11_0__.

cancelled
Cancellato

Statuto della macchina di stato <unk>annullato <unk>GT11_0__.

Trasferimento di peppolo

La macchina in stato di osservazione (solo osservabile) non è obbligatoria.

Ablaufschritte:
draft
Progetto

Statuto <unk>progetto <unk> della macchina di stato Peppol trasmissione.

queued
in coda

Statuto della macchina di stato Peppol trasmissione.

transmitting
trasmettendo

Statuto <unk> trasmissione <unk> della macchina di stato Peppol trasmissione.

delivered
di cui al capitolo

Statuto della macchina di trasmissione di Peppol.

rejected
rifiutato

Statuto <unk> rifiutato <unk> della macchina di stato Peppol trasmissione.

failed
fallito

Statuto della macchina di stato Peppol trasmissione.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

  • Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
  • Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
  • Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Numerizzazione continua, immutabilità ✓ UStG §14 (Dati obbligatori sulle fatture) ✓ ZUGFeRD 2.2 / XRechnung (PEPPOL)