🛒

Verkoop en opdracht van klanten

Betrieblicher Arbeitsbereich sales_billing

Handelsgerichte verkoopopdrachten: offerte verrichten, bevestigen, leveren en factureren - zonder buitenlandse dienstverlening/werkstatt.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Techniek op de gemeenschappelijke opdrachtcentrum geïmplementeerd (order_type='sale'), bewust ontkoppeld van de buitenlandse dienstcontext: geen installaties, geen monteurs toewijzing, geen plaats van uitvoering. In plaats daarvan wordt het Odoo-verkooppipelynema -> bevestigd -> Inlevering -> geleverd -> gefactureerd met klantreferentie, betalingsvoorwaarden, rekening, leveringsdatum en afrekening.

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (48) ❓ Formularhilfe im Bereich

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Verkooppipeline (quota tot en met contant)

De instelling van de instelling van de bevestiging en levering van de offerte of de direct instelling van de bevestiging en de levering van de factuur.

stateDiagram-v2 [*] --> DRAFT: Anlegen / aus Angebot DRAFT --> CONFIRMED: Bestätigen CONFIRMED --> IN_DELIVERY: Lieferung starten IN_DELIVERY --> DELIVERED: Als geliefert markieren DELIVERED --> INVOICED: Rechnung erstellen DRAFT --> CANCELLED: Stornieren

Ablaufschritte:

DRAFT

Ontwerp

opdracht wordt ingesteld of is afgenomen van een offerte (het is ontworpen).

✓ Posities bewaren ✓ Betalingsvoorwaarden vaststellen

CONFIRMED

Geconfirmeerd

opdracht bevestigd (scheduleerd), leveringstermijn verbindend.

✓ Start van de levering

IN_DELIVERY

In levering

goederen wordt gecommissionerd/geleverd (magazijnintegratie).

✓ Vervaardigde

DELIVERED

Geleverd

De invoicebasis is de invoicebasis van de leveranciers.

✓ Het opstellen van

INVOICED

In de vorm van invoicen

Ontwerp van de rekening uit opdracht (regelmatige, stortingsrekening, samengestelde rekening).

Kundenauftrag → Abwicklung

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Boeken van de uitgang als ontwerp

inventaris

✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tour

Verzending van de uitlevering

logistiek

✓ create_tour

project

project / kostenstellen toe te kennen

Projecten

✓ link_project

task

Uitvoeren / afrekenen

taken

✓ create_task

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

Cascade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

Benutzerbefehl: sales order agent

Gecontroleerd duurzaam plan (durable_plan), start: manual_command.

Ablaufschritte:

sales_order_agent

sales_order_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "sales_order_agent", "condition_fact": null}

✓ sales_order_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.