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El número de clientes

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Los datos de los clientes se basan en los datos de los clientes.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Kundenbeziehungen (CRM) steuert den gesamten vertrieblichen Beziehungs- und Akquisezyklus: Omnichannel-Lead-Erfassung mit KI-basierter Erstqualifizierung, BANT-Scoring, DSGVO-konforme Einwilligungsverwaltung, visuelle Opportunity-Pipeline mit gewichtetem Umsatz-Forecast, lückenlose 360-Grad-Kundenakte und die nahtlose Übergabe an Angebote (quotes) und Kundenaufträge (sales).

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

En el caso de los servicios de gestión de los clientes, el sistema de gestión de los clientes se puede utilizar para realizar los servicios de gestión de los clientes.

Desde la cesta de mercancías en el portal de clientes hasta el instalación automático de presupuesto y el pedido de entrega.

sequenceDiagram Kunde im Portal->>PortalAPI: POST /portal/{slug}/bestellung (Positionen & Fieldsets) PortalAPI->>PortalAPI: validate_attribute_values() PortalAPI->>DB: INSERT INTO quotes (source_type = 'SYSTEM') PortalAPI->>DB: INSERT INTO work_orders (order_type = 'delivery', status = 'SCHEDULED') PortalAPI-->>Kunde im Portal: Bestätigungsseite & Auftragsnummer

Ablaufschritte:

CATALOG

Selección de productos

cliente selecciona productos y completa conjuntos de campos de atributos dinámicos.

✓ Revisado obligatorio en el navegador

SUBMIT

Transmisión de pedidos

POST a /portal/{slug}/orden con atributos semánticos validados por tipo.

✓ ejecutar orden_subject

QUOTE_GEN

Infraestructura de oferta

Sistema genera cuota con source_type= 'SYSTEM' y 'portal_order'.

✓ Adoptando atributos semánticos

WORKORDER_GEN

Instalación de encargo

Producción automática del pedido de ejecución (orden de trabajo) en el LVS/ERP.

✓ Las medidas de seguridad de las personas afectadas

En el caso de los productos de la industria de la Unión, el importe de los productos de la industria de la Unión debe ser igual a la de los productos de la Unión.

Plan durable comprobado (durable_plan), inicio: manual_command.

Ablaufschritte:

customer_crud_subagent

customer_crud_subagent

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✓ customer_crud_subagent

Benutzerbefehl: portal admin agent

Plan durable comprobado (durable_plan), inicio: manual_command.

Ablaufschritte:

portal_admin_agent

portal_admin_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_admin_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_admin_agent

Se ha recibido la solicitud del portal de clientes

Plan durable verificado (durable_plan), inicio: dominio_event.

Ablaufschritte:

portal_request_dispatch_agent

portal_request_dispatch_agent

✓ portal_request_dispatch_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ La Comisión ha adoptado una decisión en el marco de la cual se ha adoptado una decisión. ✓ El sistema de gestión de los datos de los clientes (postgreSQL RLS)