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Gestión de las tareas

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Gestión de tareas <unk> Documentación de procesos y API derivada de código.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Aufgaben sind die persönliche und teamweite To-do-Liste mit Board, Checklisten, Abhängigkeiten, Erinnerungen und Zeiterfassung, oft verknüpft mit einem Fachbeleg.

⚡ Arbeitsabläufe (10) 📋 Aufgaben & Funktionen (41) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Ciclo de vida del contrato

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

contract

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Los contratos

✓ contrato.create

task

Los contratos de venta y venta de productos

tareas

✓ create_task

Correspondencia → CRM

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

lead

CRM Lead / solicitudes

Ccrm

✓ crm.lead.create

task

Reacción a la demanda

tareas

✓ create_task

Kundenauftrag → Abwicklung

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Reservar la salida de la mercancía como proyecto

Inventario

✓ - ¿Qué es esto ?

tour

Plan de viaje de entrega

Servicios de transporte

✓ create_tour

project

- la asignación de las cuotas de trabajo

proyectos

✓ link_project

task

Exercer / calcular

tareas

✓ create_task

Tratamiento completo

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

stock

Entradas de mercancías en las cuentas de la

Inventario

✓ post_goods_receipt

tour

Plan de viaje / transporte

Servicios de transporte

✓ create_tour

task

Verificación / comparación de las entradas de mercancías

tareas

✓ create_task

Verificación de calidad en caso de sospecha de defectos

Inventario

✓ calidad.check.create

ticket

Tickets de reclamación en caso de defectos

Tickets

✓ create_ticket

Verificación de la confirmación de la orden de encargo

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

match

AB <unk> Comparación de los pedidos

Compras

✓ orden_confirmación.match

project

- la asignación de las cuotas de trabajo

proyectos

✓ link_project

task

Supervisión de la fecha de entrega / precios

tareas

✓ create_task

Tratamiento de devoluciones

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

ticket

Tickets de reclamación

Tickets

✓ create_ticket

tour

Planar el viaje de recogida

Servicios de transporte

✓ create_tour

task

Artículo 1o

tareas

✓ create_task

- la facturación

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

booking

Elaborar el número de contabilidad

Contabilidad

✓ Contabilidad

project

Costo de los proyectos

proyectos

✓ link_project

task

Supervisión de plazo / cuenta

tareas

✓ create_task

Servicio exterior → Cuentas

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

fieldservice

El ejercicio de la actividad de servicio exterior

Servicio de campo

✓ create_service_report

task

Traslado de las cuentas

tareas

✓ create_task

ticket

Tickets en caso de defecto/disturbio

Tickets

✓ create_ticket

Designación / Representación

Cascada (review_gated)

Ablaufschritte:

cascade

Designación / Representación

Encuentro

Las operaciones de la máquina de estado observable (solo observable) no se obligan a realizar.

Ablaufschritte:

todo

Todo

Estado de la máquina de estado de la tarea.

open

de la

Estado de la máquina de estado de trabajo.

in_progress

in_progress

Estado <unk>in_progress<unk> de la máquina de estado de la tarea.

blocked

Bloqueado

Estado de la máquina de estado de la tarea.

review

Revisas

Estado <unk>revisión<unk> de la máquina de estado

done

hecho

Estado <unk> hecho <unk> de la máquina de estado de trabajo.

cancelled

cancelado

Estado de la máquina de estado de la tarea.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ La Comisión ha adoptado una decisión en el marco de la cual se ha adoptado una decisión. ✓ El sistema de gestión de los datos de los clientes (postgreSQL RLS)