📘

Управління завданнями

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Управління завданнями <unk> процесна та API-документація, отримана з коду.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Aufgaben sind die persönliche und teamweite To-do-Liste mit Board, Checklisten, Abhängigkeiten, Erinnerungen und Zeiterfassung, oft verknüpft mit einem Fachbeleg.

⚡ Arbeitsabläufe (10) 📋 Aufgaben & Funktionen (41) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Цикл життя договору

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

contract

договір

Договорі

✓ контракт.созділити

task

Срок / опікування звільнення

завдання

✓ create_task

Корреспонденція → CRM

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-лід / запит

КРМ

✓ crm.lead.create

task

Прошу

завдання

✓ create_task

Kundenauftrag → Abwicklung

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Букавання виходу товару як проекту

Інвентар

✓ stock.issue.create

tour

Плановане виведення

логістика

✓ create_tour

project

проєкт / Назначати коштуючі місця

Проекти

✓ link_project

task

замовлення виконувати / розрахувати

завдання

✓ create_task

товаросупровідний документ повна обробка

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

stock

Вхід товарів в квитки

Інвентар

✓ post_goods_receipt

tour

Планування туру / перевезення

логістика

✓ create_tour

task

Перевірка / порівняння вантажів

завдання

✓ create_task

Перевірка якості при підозрі в недоліках

Інвентар

✓ якість.check.create

ticket

Тік для скарг на недоліки

квитки

✓ create_ticket

Проверяють підтвердження замовлення

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

match

АБ <unk> Сравнення замовлення

закупівлі

✓ order_confirmation.match

project

проєкт / Назначати коштуючі місця

Проекти

✓ link_project

task

Огляд дати доставки / ціни

завдання

✓ create_task

Переробка повернення

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

ticket

Заплатити квиток

квитки

✓ create_ticket

tour

планування виходів

логістика

✓ create_tour

task

Продовження обробки повернення

завдання

✓ create_task

вхідний рахунок → Виплата

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

booking

Створення облікового ставки

бухгалтерський облік

✓ бухгалтерський облік.

project

Буквальні витрати на проекти

Проекти

✓ link_project

task

Окончаний термін / контроль рахунку

завдання

✓ create_task

Вислуга → розрахунк

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

fieldservice

Виконання служб / звіту про службу

польова служба

✓ create_service_report

task

Послідовність розрахунку

завдання

✓ create_task

ticket

Тік в разі дефектів/пошкоджень

квитки

✓ create_ticket

Задача / повторне внесення

Каскад (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Задача / повторне внесення

Задача

Оглядальна станна машина (обов'язуюча).

Ablaufschritte:

todo

все

Статус <unk>тодо<unk> станної машини

open

відкрита

Статус <unk>open<unk> станної машини

in_progress

in_progress

Статус <unk>in_progress <unk> станної машини задачі.

blocked

заблоковано

Статус <unk>блокований <unk> стан машини задачі.

review

рецензія

Статус <unk>огляд <unk> стан машини завдання.

done

закінчено

Статус <unk>done<unk> стан машини завдання.

cancelled

відменено

Статус <unk> скасований <unk> стан машини Aufgabe.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Простерогідність ✓ Ізоляція клієнта (PostgreSQL RLS)