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Custaiméir

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Céadú ar an gcineál a bhaineann le sonraí pearsanta a chur ar fáil.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Kundenbeziehungen (CRM) steuert den gesamten vertrieblichen Beziehungs- und Akquisezyklus: Omnichannel-Lead-Erfassung mit KI-basierter Erstqualifizierung, BANT-Scoring, DSGVO-konforme Einwilligungsverwaltung, visuelle Opportunity-Pipeline mit gewichtetem Umsatz-Forecast, lückenlose 360-Grad-Kundenakte und die nahtlose Übergabe an Angebote (quotes) und Kundenaufträge (sales).

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Cláir agus Cláir

Ó chistin i gcionn do chustaiméirí go dtí an t-ordú seachadta uathoibríoch sócmhainn ó meastachán.

sequenceDiagram Kunde im Portal->>PortalAPI: POST /portal/{slug}/bestellung (Positionen & Fieldsets) PortalAPI->>PortalAPI: validate_attribute_values() PortalAPI->>DB: INSERT INTO quotes (source_type = 'SYSTEM') PortalAPI->>DB: INSERT INTO work_orders (order_type = 'delivery', status = 'SCHEDULED') PortalAPI-->>Kunde im Portal: Bestätigungsseite & Auftragsnummer

Ablaufschritte:

CATALOG

Rogha táirgí

custaiméir roghnaíonn táirgí agus cuireann sé sraitheanna réimsí tréithe dinimiciúla ar fáil.

✓ Déan tástáil feirmeacha éigeantach sa bhrabhsálaí

SUBMIT

Cúltráil ordra

Cinneadh ón gCoimisiún maidir le hIarscríbhinn I a ghabhann le hAirteagal 7 (1) (a) agus (b) de Rialachán (CE) Uimh.

✓ ord_submit a chur chun feidhme

QUOTE_GEN

Soláthróid

Tá sé mar aidhm ag an gcóras a chruthú agus a chur ar fáil ar an gcluiche.

✓ semantic_attributes übernehmen

WORKORDER_GEN

An t-ionad a ordaítear

Forálacha agus rialacha maidir le héifeachtúlacht na n-ordú oibre

✓ stóras nó tar éis an t-slighe a chur ar aghaidh

Treoir úsáide: custaiméir cruud subagent

Cláir-chláir (durable_plan), tosaíocht: manual_command.

Ablaufschritte:

customer_crud_subagent

customer_crud_subagent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "customer_crud_subagent", "condition_fact": null}

✓ customer_crud_subagent

Benutzerbefehl: portal admin agent

Cláir-chláir (durable_plan), tosaíocht: manual_command.

Ablaufschritte:

portal_admin_agent

portal_admin_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_admin_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_admin_agent

Iarrta an t-iarratas ar an gcarthóir

Cláir réimeála (durable_plan), Start: domain_event.

Ablaufschritte:

portal_request_dispatch_agent

portal_request_dispatch_agent

{"key": "step_0", "label": "Portal-Anfrage als Aufgabe disponieren", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_request_dispatch_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_request_dispatch_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ GoBD ✓ Cláir ar an gcliaint (PostgreSQL RLS)