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Cúrsaí agus tástálacha doiciméid

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Cuairtéálacha & tástálacha doiciméadú próiseas agus API a eascraítear ó chód.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Posteingang, OCR & KI-Kaskadierung bildet die intelligente Eingangspforte für alle unstrukturierten Belege und Nachrichten: Multi-Channel-Ingestion per IMAP/POP3, Web-Upload und Scanner, optische Texterkennung (OCR), semantische Dokumentenklassifikation, automatisches Kunden- und Lieferantenmatching sowie regel- und KI-basierte Folgekaskaden (z.B. Neukundenanfrage ➔ CRM-Lead, Mail-Bestellung eines Bestandskunden ➔ Verkaufsangebotsentwurf, Lieferantenrechnung ➔ Rechnungsprüfung).

⚡ Arbeitsabläufe (2) 📋 Aufgaben & Funktionen (20) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Treoir úsáide: gníomhaire siorclaíochta

Cláir-chláir (durable_plan), tosaíocht: manual_command.

Ablaufschritte:

circulation_agent

circulation_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "circulation_agent", "condition_fact": null}

✓ circulation_agent

Cúlra

Máchineáil staid bhreathnasach (observable_only).

Ablaufschritte:

draft

dréacht

Staidís <unk>draft<unk> an stádas innealra

active

gníomhach

Staidís <unk>active<unk> an stádas innealra rothaíocht.

completed

críochnaithe

Staidís <unk>comhlánta<unk> an stádas inneall.

rejected

Rejected

Staidís <unk>díscaoileadh <unk>n-aistriú an stádas.

returned

ar ais

Staidís <unk>thuairiscí <unk> an stádas inneall

cancelled

Cinnte

Staidís <unk>cancelled<unk> ar an stádas

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ GoBD ✓ Cláir ar an gcliaint (PostgreSQL RLS)