📘

Riadenie úloh

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

<unk> procesná a API dokumentácia odvodená z kódu.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Aufgaben sind die persönliche und teamweite To-do-Liste mit Board, Checklisten, Abhängigkeiten, Erinnerungen und Zeiterfassung, oft verknüpft mit einem Fachbeleg.

⚡ Arbeitsabläufe (10) 📋 Aufgaben & Funktionen (41) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Životný cyklus zmluvy

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

contract

zmluva

zmluvy

✓ contract.create

task

Dátum / monitorovanie odvolania

úlohy

✓ create_task

Korespondencia → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-lead / podanie žiadosti

✓ crm.lead.create

task

Splnenie požiadaviek

úlohy

✓ create_task

Kundenauftrag → Abwicklung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Návrh výstupov

inventár

✓ stock.issue.create

tour

Plánovanie výstupov

logistika

✓ create_tour

project

projekt / prideľovanie nákladov

projekty

✓ link_project

task

objednávka vykonať / vypočítať

úlohy

✓ create_task

dodací list - Úplné spracovanie

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

stock

Výnosy z vkladov

inventár

✓ post_goods_receipt

tour

Plánovanie cesty / ďalšieho prepravy

logistika

✓ create_tour

task

Smerovanie / porovnanie vstupov tovaru

úlohy

✓ create_task

Kvalita v prípade podozrenia na nedostatky

inventár

✓ quality.check.create

ticket

Ticket na sťažnosti v prípade nedostatkov

lístky

✓ create_ticket

Prešetrovanie potvrdenia objednávky

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

match

AB <unk> porovnávanie objednávok

nákup

✓ order_confirmation.match

project

projekt / prideľovanie nákladov

projekty

✓ link_project

task

Doba dodania / monitorovanie cien

úlohy

✓ create_task

Zobrazenie návratu

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

ticket

Vkladovanie lístka na reklamácie

lístky

✓ create_ticket

tour

plánovanie výletu na odber

logistika

✓ create_tour

task

Závraty

úlohy

✓ create_task

prjatá faktúra → Účtovná správa

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

booking

Vytvorenie účtovnej závierky

Účetné

✓ účtovníctvo.

project

Údaje o projektoch

projekty

✓ link_project

task

Doba / kontrola účtu

úlohy

✓ create_task

Výkonné služby → Účtovná správa

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

fieldservice

Údaje o služby v zahraničí / správa o službách

servis

✓ create_service_report

task

Účtovná správa

úlohy

✓ create_task

ticket

Výška výšky

lístky

✓ create_ticket

Zodpovedanie / opätovné predkladanie

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Zodpovedanie / opätovné predkladanie

Účast

Pozorovateľné stave (only observable_only).

Ablaufschritte:

todo

všetko

Status <unk>to<unk> stavového stroja úloha.

open

otvorené

Status <unk>open<unk> úlohy stavového stroja.

in_progress

in_progress

Status <unk>in_progress<unk> úlohy stavu.

blocked

blokované

Status <unk>blokovaný <unk> úloha stavu.

review

preskúmanie

Status <unk>prehľad <unk> úloha strojového stavu.

done

Vyrovnané

Status <unk>done<unk> stavového stroja úloha.

cancelled

zrušené

Status <unk> zrušený <unk> stavové zariadenie úloha.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Prehľadateľnosť ✓ Zároveň sa môže použiť aj pre výpočet na účely výpočtu hodnoty.