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Κύκλος

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Κύκλος πελατών <unk> Δοκumentaση διαδικασίας και API που προέρχεται από κώδικα.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Kundenbeziehungen (CRM) steuert den gesamten vertrieblichen Beziehungs- und Akquisezyklus: Omnichannel-Lead-Erfassung mit KI-basierter Erstqualifizierung, BANT-Scoring, DSGVO-konforme Einwilligungsverwaltung, visuelle Opportunity-Pipeline mit gewichtetem Umsatz-Forecast, lückenlose 360-Grad-Kundenakte und die nahtlose Übergabe an Angebote (quotes) und Kundenaufträge (sales).

⚡ Arbeitsabläufe (4) 📋 Aufgaben & Funktionen (35) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Διαθέτηση υπηρεσιών μέσω του δικτύου πελατών

Από το καλάθι στην πύλη πελατών έως την αυτόματη πάγιο της προσφορά και την αποστολή παραλαβής.

sequenceDiagram Kunde im Portal->>PortalAPI: POST /portal/{slug}/bestellung (Positionen & Fieldsets) PortalAPI->>PortalAPI: validate_attribute_values() PortalAPI->>DB: INSERT INTO quotes (source_type = 'SYSTEM') PortalAPI->>DB: INSERT INTO work_orders (order_type = 'delivery', status = 'SCHEDULED') PortalAPI-->>Kunde im Portal: Bestätigungsseite & Auftragsnummer

Ablaufschritte:

CATALOG

Επικοινωνία

πελάτης επιλέγει προϊόντα και συμπληρώνει δυναμικά σύνολα πεδίων χαρακτηριστικών.

✓ Επαγγελματική επιθεώρηση πεδίου στο πρόγραμμα περιήγησης

SUBMIT

Διαβίβαση παραγγελιών

POST σε /portal/{slug}/order με τυποποιημένα semantic_attributes.

✓ Εκτελέσει order_submit

QUOTE_GEN

Εγκαταστάσεις προσφοράς

Συστήματα δημιουργούν κώττα με source_type= 'SYSTEM' και 'portal_order'.

✓ να αναλάβουν semantic_attributs

WORKORDER_GEN

Εγκατάσταση ανάθεσης

Εναρμόνιση της παραγγελίας εκτέλεσης (work order) στο LVS/ERP.

✓ Πυροβολικές αγωγές

Προδιαγραφές:

Ελεγχόμενο διαρκές σχέδιο (durable_plan), ξεκίνηση: manual_command.

Ablaufschritte:

customer_crud_subagent

customer_crud_subagent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "customer_crud_subagent", "condition_fact": null}

✓ customer_crud_subagent

Benutzerbefehl: portal admin agent

Ελεγχόμενο διαρκές σχέδιο (durable_plan), ξεκίνηση: manual_command.

Ablaufschritte:

portal_admin_agent

portal_admin_agent

{"key": "execute_command", "label": "Befehl prüfen, ausführen oder zur Freigabe vorlegen", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_admin_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_admin_agent

Εγκλήρωση της αίτησης για το δικτυακό τόπο

Ελεγχόμενο διαρκές σχέδιο (durable_plan), ξεκίνηση: domain_event.

Ablaufschritte:

portal_request_dispatch_agent

portal_request_dispatch_agent

{"key": "step_0", "label": "Portal-Anfrage als Aufgabe disponieren", "adapter": "agent.execute", "agent": "portal_request_dispatch_agent", "condition_fact": null}

✓ portal_request_dispatch_agent

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ Διάλυση ✓ Απομόνωση πελατών (PostgreSQL RLS)