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Funções de controlo e libertações

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Funções de controlo e libertações <unk> Documentos processuais e API derivados do código.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Prüfaufgaben sind die menschliche Freigabestufe für Vorschläge von Agenten und Kaskaden: Zuordnung bestätigen, Werte bestätigen, Aktion freigeben, Dubletten oder Fehler auflösen.

⚡ Arbeitsabläufe (1) 📋 Aufgaben & Funktionen (2) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Vier-Augen-Prüfung & Governance-Freigabe

Mehrstufige Prüfumläufe für risikobehaftete Dokumente (Großbestellungen, Rechnungen ab 5.000 €, Verträge, Richtlinien).

sequenceDiagram autonumber actor Submitter as Sachbearbeiter / Einkäufer participant ReviewEngine as Prüf- & Genehmigungsdienst actor Approver as Prokurist / Budgetverantwortlicher participant CoreSystem as ERP-Zielmodul (z.B. Einkauf) Submitter->>ReviewEngine: Bestellung > 10.000 € einreichen ReviewEngine->>ReviewEngine: Freigabematrix ermitteln (Stufe 2 erforderlich) ReviewEngine-->>Approver: Benachrichtigung: Prüfaufgabe vorgelegt Approver->>ReviewEngine: Genehmigung erteilen (mit digitaler Signatur) ReviewEngine->>CoreSystem: Status auf "FREIGEGEBEN" setzen CoreSystem-->>Submitter: Bestellung an Lieferanten versendet

Ablaufschritte:

SUBMIT_REVIEW

Zur Prüfung einreichen

Einreichung eines Belegs in den Prüfumlauf mit Zuweisung der Freigabestufe.

✓ Freigabematrix auswerten ✓ Prüfer benachrichtigen

REVIEW_INSPECT

Inhaltliche Prüfung

Prüfer analysiert Belegdaten, Anhänge und Deckungsbeitrag im Prüfdialog.

✓ Kontext prüfen ✓ Kommentar erfassen

APPROVE_REJECT

Entscheidung treffen

Genehmigung (Freigabe für nächste Stufe/Abschluss) oder Ablehnung mit Korrekturanforderung.

✓ Status setzen ✓ Audit-Log buchen

CASCADE_EFFECT

Folgekaskade auslösen

Nach vollständiger Genehmigung wird der nachgelagerte Prozess (z.B. Auszahlung/Bestellversand) freigegeben.

✓ Zahlungsfreigabe ✓ Dokument sperren

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ - a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) ✓ A solução de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados