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Examination and release

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Testing tasks & releases <unk> process and API documentation derived from code.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Prüfaufgaben sind die menschliche Freigabestufe für Vorschläge von Agenten und Kaskaden: Zuordnung bestätigen, Werte bestätigen, Aktion freigeben, Dubletten oder Fehler auflösen.

⚡ Arbeitsabläufe (1) 📋 Aufgaben & Funktionen (2) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Vier-Augen-Prüfung & Governance-Freigabe

Mehrstufige Prüfumläufe für risikobehaftete Dokumente (Großbestellungen, Rechnungen ab 5.000 €, Verträge, Richtlinien).

sequenceDiagram autonumber actor Submitter as Sachbearbeiter / Einkäufer participant ReviewEngine as Prüf- & Genehmigungsdienst actor Approver as Prokurist / Budgetverantwortlicher participant CoreSystem as ERP-Zielmodul (z.B. Einkauf) Submitter->>ReviewEngine: Bestellung > 10.000 € einreichen ReviewEngine->>ReviewEngine: Freigabematrix ermitteln (Stufe 2 erforderlich) ReviewEngine-->>Approver: Benachrichtigung: Prüfaufgabe vorgelegt Approver->>ReviewEngine: Genehmigung erteilen (mit digitaler Signatur) ReviewEngine->>CoreSystem: Status auf "FREIGEGEBEN" setzen CoreSystem-->>Submitter: Bestellung an Lieferanten versendet

Ablaufschritte:

SUBMIT_REVIEW

Zur Prüfung einreichen

Einreichung eines Belegs in den Prüfumlauf mit Zuweisung der Freigabestufe.

✓ Freigabematrix auswerten ✓ Prüfer benachrichtigen

REVIEW_INSPECT

Inhaltliche Prüfung

Prüfer analysiert Belegdaten, Anhänge und Deckungsbeitrag im Prüfdialog.

✓ Kontext prüfen ✓ Kommentar erfassen

APPROVE_REJECT

Entscheidung treffen

Genehmigung (Freigabe für nächste Stufe/Abschluss) oder Ablehnung mit Korrekturanforderung.

✓ Status setzen ✓ Audit-Log buchen

CASCADE_EFFECT

Folgekaskade auslösen

Nach vollständiger Genehmigung wird der nachgelagerte Prozess (z.B. Auszahlung/Bestellversand) freigegeben.

✓ Zahlungsfreigabe ✓ Dokument sperren

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ The Commission shall adopt the following implementing acts: ✓ The following information shall be provided: