📘

Aufgabenmanagement

Betrieblicher Arbeitsbereich crm_office

Aufgabenmanagement — aus Code abgeleitete Prozess- und API-Dokumentation.

Ziel & Fachlicher Nutzen: Aufgaben sind die persönliche und teamweite To-do-Liste mit Board, Checklisten, Abhängigkeiten, Erinnerungen und Zeiterfassung, oft verknüpft mit einem Fachbeleg.

⚡ Arbeitsabläufe (10) 📋 Aufgaben & Funktionen (41) ❓ Formularhilfe im Bereich 🛡️ Rechtliche Richtlinien

⚡ Typische Arbeitsabläufe Schritt für Schritt

Vertragslebenszyklus

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

contract

Vertrag anlegen

contracts

✓ contract.create

task

Fristen / Kündigungsüberwachung

tasks

✓ create_task

Korrespondenz → CRM

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

lead

CRM-Lead / Anfrage anlegen

crm

✓ crm.lead.create

task

Anfrage nachfassen

tasks

✓ create_task

Kundenauftrag → Abwicklung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

order

Verkaufsauftrag anlegen / bestätigen

sales

✓ sales.create

issue

Warenausgang als Entwurf buchen

inventory

✓ stock.issue.create

tour

Auslieferungstour einplanen

logistics

✓ create_tour

project

Projekt / Kostenstelle zuordnen

projects

✓ link_project

task

Auftrag ausführen / abrechnen

tasks

✓ create_task

Lieferschein-Vollverarbeitung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

stock

Wareneingang ins Lager buchen

inventory

✓ post_goods_receipt

tour

Tour / Weitertransport einplanen

logistics

✓ create_tour

task

Wareneingang prüfen / abgleichen

tasks

✓ create_task

Qualitätsprüfung bei Mängelverdacht

inventory

✓ quality.check.create

ticket

Reklamations-Ticket bei Mängeln

tickets

✓ create_ticket

Auftragsbestätigung prüfen

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

match

AB ↔ Bestellung abgleichen

purchasing

✓ order_confirmation.match

project

Projekt / Kostenstelle zuordnen

projects

✓ link_project

task

Liefertermin / Preise überwachen

tasks

✓ create_task

Retourenbearbeitung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

ticket

Reklamations-Ticket anlegen

tickets

✓ create_ticket

tour

Abholtour einplanen

logistics

✓ create_tour

task

Retoure weiterbearbeiten

tasks

✓ create_task

Eingangsrechnung → Abrechnung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

booking

Buchungssatz erstellen

accounting

✓ accounting.entry

project

Projektkosten verbuchen

projects

✓ link_project

task

Frist / Skonto überwachen

tasks

✓ create_task

Außendienst → Abrechnung

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

fieldservice

Außendienst-Einsatz / Servicebericht

fieldservice

✓ create_service_report

task

Abrechnung nachverfolgen

tasks

✓ create_task

ticket

Ticket bei Mängeln/Störung

tickets

✓ create_ticket

Aufgabe / Wiedervorlage

Kaskade (review_gated).

Ablaufschritte:

cascade

Aufgabe / Wiedervorlage

Aufgabe

Beobachtbare Zustandsmaschine (observable_only). Übergänge hier nicht erzwungen — siehe Service-Validierung.

Ablaufschritte:

todo

todo

Status «todo» der Zustandsmaschine Aufgabe.

open

open

Status «open» der Zustandsmaschine Aufgabe.

in_progress

in_progress

Status «in_progress» der Zustandsmaschine Aufgabe.

blocked

blocked

Status «blocked» der Zustandsmaschine Aufgabe.

review

review

Status «review» der Zustandsmaschine Aufgabe.

done

done

Status «done» der Zustandsmaschine Aufgabe.

cancelled

cancelled

Status «cancelled» der Zustandsmaschine Aufgabe.

📋 Wichtige Aufgaben & Funktionen in diesem Bereich

❓

Formular- & Eingabehilfe in diesem Modul

In allen Erfassungs- und Bearbeitungsmasken dieses Moduls finden Sie an jedem Eingabefeld das blaue ?-Symbol:

Ebene 1 (Kurzhilfe): Ein Klick zeigt sofort Bedeutung, Pflichtstatus und empfohlene Werte an.
Ebene 2 (Erweiterte Hilfe): Ausklappbare Details zu Validierungsregeln, Formatvorgaben und Buchungswirkungen.
Ebene 3 (Prozess-Verknüpfung): Direkter Link zum übergeordneten Geschäftsprozess und den Prüfpunkten.

🛡️ Rechtliche Leitlinien & Compliance

✓ GoBD Nachvollziehbarkeit ✓ Mandanten-Isolation (PostgreSQL RLS)